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セールスの基本
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            セールス手法の有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            セールス手法の有効化

            営業担当がセールス手法を使用して商談の進行状況の追跡を開始できるようにするには、手法を有効にして有効化します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            Sales Cloud で使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition および Unlimited Edition
            Revenue Intelligence で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            パイプラインインスペクションを有効化する

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            または

            「すべてのデータの編集」
            1. 歯車メニューから [Salesforce Go] を選択し、[Salesforce Go] ホームページで [セールス手法] を検索します。
            2. [セールス手法] を有効にします。

              パイプラインインスペクションが有効になっていない場合は、数秒待ってから有効にします。

            3. [Activate a Sales Methodology (セールス手法の有効化)] セクションで、[Manage (管理)] をクリックします。
            4. [方法を選択] ウィンドウで、ビジネスに最適なセールス方法を選択します。
            5. [Review (確認)]、[Save (保存)] の順にクリックします。
             
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            Salesforce Help | Article