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Noções básicas de vendas
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            Ativar a metodologia de vendas

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Noções básicas de vendas

            Ativar a metodologia de vendas

            Para que seus representantes de vendas comecem a rastrear o progresso dos negócios usando uma metodologia de vendas, habilite e ative uma metodologia.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível com o Sales Cloud em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited
            Disponível com a Inteligência de receita, que está disponível por um custo adicional em: Edições Enterprise e Unlimited
            Permissões necessárias ao usuário
            Para ativar a Inspeção de funil:

            Personalizar aplicativo

            OR

            Modificar todos os dados
            1. No menu de engrenagem, selecione Salesforce Go e pesquise Metodologia de vendas na página inicial do Salesforce Go.
            2. Ative a Metodologia de vendas.

              Aguarde alguns segundos para ativar a Inspeção de pipeline se ela não estiver habilitada.

            3. Na seção Ativar uma metodologia de vendas, clique em Gerenciar.
            4. Na janela Selecionar metodologia, selecione a metodologia de vendas mais adequada para seu negócio.
            5. Clique em Revisar e depois em Salvar.
             
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            Salesforce Help | Article