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Vertriebsgrundlagen
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            Anzeigen aktiver Kontakte in der Pipeline-Untersuchung

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            Anzeigen aktiver Kontakte in der Pipeline-Untersuchung

            Zeigen Sie an, wie viele Kontakte aktiv an jeder Opportunity beteiligt sind, um Lücken zwischen Beteiligten zu identifizieren und sich auf Geschäfte zu konzentrieren, die mehr Aufmerksamkeit erfordern. Verwenden Sie diese Informationen, um sicherzustellen, dass Sie mit den richtigen Personen verbunden sind, um Ihre Geschäfte voranzutreiben.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anzeigen der Spalte "Kontakte": Benutzerberechtigungen für die Pipeline-Untersuchung

            Durch die Überwachung aktiver Kontakte können Sie Risiken erkennen, beispielsweise Geschäfte mit geringem Engagement oder fehlende wichtige Beteiligte.

            Die Anzahl der Kontakte in Ihrer Liste und die Details im seitlichen Bereich können manchmal abweichen. In der Spalte "Kontakte" werden Daten für 25 Opportunities auf einmal angezeigt. Sie ist auf Kontakte der letzten 30 Tage oder der ersten 20.000 Aktivitäten beschränkt. Wenn ein Geschäft ein sehr hohes Aktivitätsvolumen aufweist, werden einige Kontakte möglicherweise nicht in die Gesamtanzahl der Liste aufgenommen. Öffnen Sie für eine vollständige Ansicht ohne diese Obergrenzen den seitlichen Bereich, in dem Daten für jeweils eine einzelne Opportunity abgerufen und alle relevanten Kontakte angezeigt werden. Der seitliche Bereich bleibt verfügbar, auch wenn Sie die Spalte "Kontakte" nicht zu Ihrer Anzeige hinzugefügt haben.

            1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Opportunities" auf Pipeline-Untersuchung.
            2. Wenn Sie sehen möchten, wie viele Personen an einem Geschäft beteiligt waren, finden Sie in der Opportunity-Liste die Spalte "Kontakte".

              Die Anzahl umfasst Kontakte, die in den letzten 30 Tagen an einer Aktivität wie einer E-Mail oder Besprechung beteiligt waren.

              Wenn die Spalte "Kontakte" nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Zahnradsymbol, wählen Sie Anzuzeigende Felder auswählen aus und fügen Sie Kontakte hinzu.

            3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Nummer in der Spalte "Kontakte", um zu sehen, wer diese Kontakte sind, ohne Ihre Liste zu verlassen.

              Im Hover werden bis zu drei der zuletzt aktiven Kontakte, ihre Titel und ihre Rollen im Geschäft angezeigt.

            4. Klicken Sie auf die Nummer in der Spalte "Kontakte", um den seitlichen Bereich zu öffnen, um Maßnahmen zu ergreifen oder den Interaktionsverlauf der letzten 30 Tage anzuzeigen.
            5. Klicken Sie auf die Registerkarte "Kontakte", um alle Kontakte anzuzeigen, die in den letzten 30 Tagen aktiv waren, und ihre letzten Aktivitätsdetails.
            6. Klicken Sie zum Anzeigen des vollständigen Datensatzes eines Kontakts auf den Namen des Kontakts.
            7. Klicken Sie auf das E-Mail-Symbol, um ihnen direkt im Bereich eine Nachricht zu senden.
             
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