Ver contactos activos en Inspección de oportunidades en curso
Vea cuántos contactos participan activamente en cada oportunidad para identificar brechas de partes interesadas y centrarse en negociaciones que necesitan más atención. Utilice esta información para asegurarse de que está conectado con las personas correctas para hacer avanzar sus negociaciones.
Permisos de usuario de Inspección de oportunidades en curso
La supervisión de contactos activos le ayuda a detectar riesgos, como negociaciones con poca implicación o faltan partes interesadas clave.
El recuento de contactos en su lista y los detalles en el panel lateral a veces pueden diferir. La columna Contactos muestra datos para 25 oportunidades a la vez y está limitada a contactos de los últimos 30 días o las primeras 20.000 actividades. Si una negociación tiene un volumen de actividad muy alto, es posible que algunos contactos no se incluyan en el recuento total de la lista. Para obtener una vista completa sin estos límites, abra el panel lateral, que recupera datos para una única oportunidad a la vez y muestra todos los contactos relevantes. El panel lateral permanece disponible incluso si no agregó la columna Contactos a su visualización.
En la ficha Oportunidades, haga clic en Inspección de oportunidades en curso.
Para ver cuántas personas han estado activas en una negociación, busque la columna Contactos en la lista de oportunidades.
El recuento incluye contactos que participaron en una actividad, como un correo electrónico o una reunión, en los últimos 30 días.
Si no ve la columna Contactos, haga clic en el icono de engranaje, seleccione Seleccionar campos para mostrar y agregue Contactos.
Para ver quiénes son esos contactos sin salir de su lista, pase el ratón sobre el número en la columna Contactos.
El paso de ratón muestra hasta tres de los contactos activos más recientes, sus títulos y sus funciones en la negociación.
Para realizar acciones o ver el historial de implicación en los últimos 30 días, haga clic en el número en la columna Contactos para abrir el panel lateral.
Para ver todos los contactos activos en los últimos 30 días y sus últimos detalles de actividad, haga clic en la ficha Contactos.
Para ver el registro completo de un contacto, haga clic en el nombre del contacto.
Para enviarles un mensaje directamente desde el panel, haga clic en el icono de correo electrónico.
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