Affichage des contacts actifs dans Inspection du pipeline
Déterminez le nombre de contacts activement engagés dans chaque opportunité afin d'identifier les écarts entre les parties prenantes et de vous concentrer sur les affaires qui nécessitent plus d'attention. Utilisez ces informations pour vous assurer d'être en contact avec les bonnes personnes pour faire avancer vos affaires.
Autorisations Utilisateur d'Inspection du pipeline
La surveillance des contacts actifs permet de détecter les risques, par exemple les affaires avec un faible engagement ou des parties prenantes manquantes.
Le nombre de contacts dans votre liste et les détails dans le panneau latéral peuvent parfois différer. La colonne Contacts affiche les données de 25 opportunités à la fois et est limitée aux contacts des 30 derniers jours ou des 20 000 premières activités. Si une affaire a un volume d'activité très élevé, certains contacts peuvent ne pas être inclus dans le décompte total de la liste. Pour une vue complète sans ces limitations, ouvrez le panneau latéral, qui récupère les données d'une seule opportunité à la fois et affiche tous les contacts pertinents. Le panneau latéral reste disponible même si vous n'avez pas ajouté la colonne Contacts à votre affichage.
Sous l'onglet Opportunités, cliquez sur Inspection du pipeline.
Pour déterminer le nombre de personnes actives dans une affaire, recherchez la colonne Contacts dans la liste des opportunités.
Le décompte inclut les contacts qui ont participé à une activité, par exemple un e-mail ou une réunion, au cours des 30 derniers jours.
Si la colonne Contacts n'est pas affichée, cliquez sur l'icône d'engrenage, sélectionnez Sélectionner les champs à afficher et ajoutez Contacts.
Pour identifier ces contacts sans quitter votre liste, survolez le numéro de la colonne Contacts.
Le survol affiche jusqu'à trois des contacts les plus récemment actifs, leur titre et leur rôle dans l'affaire.
Pour exécuter une action ou afficher l'historique d'engagement au cours des 30 derniers jours, cliquez sur le numéro de la colonne Contacts pour ouvrir le panneau latéral.
Pour afficher tous les contacts actifs au cours des 30 derniers jours et les détails de leurs dernières activités, cliquez sur l'onglet Contacts.
Pour afficher l'enregistrement complet d'un contact, cliquez sur son nom.
Pour leur envoyer un message directement depuis le panneau, cliquez sur l'icône d'e-mail.
Pour afficher les contacts associés aux activités d'appel vocal dans la colonne Contacts, demandez à votre administrateur de définir les paramètres de sécurité au niveau du champ Contact dans l'objet Utilisateur de Messagerie.
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