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Nozioni di base sulle vendite
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            Visualizzazione dei referenti attivi in Ispezione opportunità in corso di realizzazione

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            3. Nozioni di base sulle vendite

            Visualizzazione dei referenti attivi in Ispezione opportunità in corso di realizzazione

            Consente di vedere quanti referenti sono attivamente coinvolti in ogni opportunità per identificare le lacune degli stakeholder e concentrarsi sulle trattative che richiedono maggiore attenzione. Utilizzare queste informazioni per assicurarsi di essere in contatto con le persone giuste per far avanzare le trattative.

            Versioni (Edition) richieste

            Visualizzare le versioni supportate.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per visualizzare la colonna Referenti: Autorizzazioni Utente Ispezione opportunità in corso di realizzazione

            Il monitoraggio dei referenti attivi consente di individuare i rischi, ad esempio le trattative con un basso coinvolgimento o la mancanza di stakeholder chiave.

            Il numero di contatti nell'elenco e i dettagli nel riquadro laterale possono a volte essere diversi. La colonna Referenti mostra i dati di 25 opportunità contemporaneamente ed è limitata ai referenti degli ultimi 30 giorni o delle prime 20.000 attività. Se una trattativa ha un volume di attività molto elevato, alcuni referenti potrebbero non essere inclusi nel conteggio totale dell'elenco. Per una visualizzazione completa senza questi limiti, aprire il riquadro laterale, che recupera i dati per una singola opportunità alla volta e mostra tutti i referenti pertinenti. Il riquadro laterale rimane disponibile anche se non è stata aggiunta la colonna Referenti alla visualizzazione.

            1. Nella scheda Opportunità, fare clic su Ispezione opportunità in corso di realizzazione.
            2. Per vedere quante persone sono state attive in una trattativa, trovare la colonna Referenti nell'elenco delle opportunità.

              Il conteggio include i referenti che sono stati coinvolti in un'attività, ad esempio un'email o una riunione, negli ultimi 30 giorni.

              Se la colonna Referenti non è visualizzata, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio, selezionare Seleziona campi da visualizzare e aggiungere Referenti.

            3. Per vedere chi sono i referenti senza uscire dall'elenco, passare il mouse sul numero nella colonna Referenti.

              L'effetto di attivazione mostra fino a tre dei referenti attivi più di recente, i relativi titoli e ruoli nella trattativa.

            4. Per intraprendere azioni o visualizzare la cronologia del coinvolgimento negli ultimi 30 giorni, fare clic sul numero nella colonna Referenti per aprire il riquadro laterale.
            5. Per visualizzare tutti i referenti attivi negli ultimi 30 giorni e i dettagli dell'ultima attività, fare clic sulla scheda Referenti.
            6. Per visualizzare il record completo di un referente, fare clic sul suo nome.
            7. Per inviare un messaggio direttamente dal riquadro, fare clic sull'icona email.
             
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