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セールスの基本
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            パイプラインインスペクションでの有効な取引先責任者の表示

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            パイプラインインスペクションでの有効な取引先責任者の表示

            各商談に積極的に関与する取引先責任者の数を確認し、関係者のギャップを特定して、より注意が必要な案件に焦点を絞ります。この情報を使用して、商談を進めるための適切な担当者とつながります。

            必要なエディション

            サポートされているエディションを表示する。
            必要なユーザー権限
            [取引先責任者] 列を表示する 「パイプラインインスペクションユーザー」権限

            有効な取引先責任者を監視すると、エンゲージメントが低い案件や主要な関係者がいない案件などのリスクを見つけやすくなります。

            リストの取引先責任者数とサイドパネルの詳細は異なる場合があります。[取引先責任者] 列には、一度に 25 件の商談のデータが表示され、過去 30 日間または最初の 20,000 件の活動の取引先責任者に制限されます。商談の活動量が非常に多い場合、一部の取引先責任者がリストの合計数に含まれないことがあります。これらの制限のない完全なビューを得るには、サイドパネルを開きます。サイドパネルでは、一度に 1 つの商談のデータを取得し、関連するすべての取引先責任者が表示されます。[取引先責任者] 列を表示に追加していなくても、サイドパネルは引き続き使用できます。

            1. [Opportunities (商談)] タブで、[Pipeline Inspection (パイプラインインスペクション)] をクリックします。
            2. 案件に対して有効になったユーザーの数を確認するには、商談リストの[Contacts]列を見つけます。

              この数には、過去 30 日以内にメールやミーティングなどの活動に関与した取引先責任者が含まれます。

              [取引先責任者] 列が表示されない場合は、歯車アイコンをクリックし、[Select Fields to Display (表示する項目を選択)] を選択して、取引先責任者を追加します。

            3. リストを離れずにこれらの取引先責任者を確認するには、[取引先責任者] 列の数値にマウスポインターを置きます。

              マウスポインターを置くと、最近有効になった取引先責任者、役職、および商談でのロールが最大 3 つ表示されます。

            4. アクションを実行したり、過去 30 日間のエンゲージメント履歴を表示したりするには、[取引先責任者] 列の数値をクリックしてサイドパネルを開きます。
            5. 過去 30 日間に活動したすべての取引先責任者と最後の活動の詳細を表示するには、[取引先責任者] タブをクリックします。
            6. 取引先責任者の詳細レコードを表示するには、取引先責任者の名前をクリックします。
            7. パネルから直接メッセージを送信するには、メールアイコンをクリックします。
             
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            Salesforce Help | Article