파이프라인 검사에서 활성 연락처 보기
각 기회에 적극적으로 참여한 연락처 수를 확인하여 이해당사자 격차를 식별하고 주의를 기울여야 하는 거래에 집중합니다. 이 정보를 사용하여 거래를 진행할 수 있는 적절한 사람과 연결할 수 있습니다.
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| 연락처 열 보기: | 파이프라인 검사 사용자 권한 |
활성 연락처를 모니터링하면 참여도가 낮거나 주요 이해당사자가 누락된 거래와 같은 위험을 파악할 수 있습니다.
목록의 연락처 수와 사이드 패널의 세부 사항이 다를 수 있습니다. 연락처 열에 한 번에 25개의 기회에 대한 데이터가 표시되며 지난 30일 또는 처음 20,000개의 활동의 연락처로 제한됩니다. 거래에 활동량이 매우 많은 경우 일부 연락처가 목록의 총 수에 포함되지 않을 수 있습니다. 이러한 제한 없이 전체 보기를 보려면 한 번에 단일 기회에 대한 데이터를 검색하고 모든 관련 연락처를 표시하는 사이드 패널을 엽니다. 연락처 열을 표시에 추가하지 않은 경우에도 사이드 패널을 사용할 수 있습니다.
- Opportunities(기회) 탭에서 Pipeline Inspection(파이프라인 검사)을 클릭합니다.
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거래에서 얼마나 많은 사람들이 활성화되었는지 확인하려면 기회 목록에서 연락처 열을 찾습니다.
카운트에는 지난 30일 동안 이메일 또는 회의와 같은 활동에 관여한 연락처가 포함됩니다.
연락처 열이 표시되지 않는 경우 기어 아이콘을 클릭하고 표시할 필드 선택을 선택하고 연락처를 추가합니다.
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목록에서 나가지 않고 해당 연락처를 보려면 연락처 열의 번호 위로 마우스를 이동합니다.
마우스를 올리면 가장 최근에 활성화된 연락처, 직함 및 거래의 역할이 최대 3개까지 표시됩니다.
- 지난 30일간의 참여 내역을 보거나 조치를 취하려면 연락처 열의 번호를 클릭하여 사이드 패널을 엽니다.
- 지난 30일간 활성화된 모든 연락처와 마지막 활동 세부 사항을 보려면 연락처 탭을 클릭합니다.
- 연락처의 전체 레코드를 보려면 연락처 이름을 클릭합니다.
- 패널에서 직접 메시지를 보내려면 이메일 아이콘을 클릭합니다.
- 연락처 열에서 음성 통화 활동과 관련된 연락처를 보려면 관리자에게 Messaging 사용자 개체의 연락처 필드에 대한 필드 수준 보안 설정을 요청합니다.
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