Loading
Synlighet og prognoser for salg under arbeid
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Vise aktive kontakter i Pipeline Inspection

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Synlighet og prognoser for salg under arbeid

            Vise aktive kontakter i Pipeline Inspection

            Se hvor mange kontakter som er aktivt engasjert i hver salgsmulighet for å identifisere gap mellom interessenter og fokusere på avtaler som krever mer oppmerksomhet. Bruk denne informasjonen til å sikre at du er koblet til de riktige personene for å flytte avtalene fremover.

            Nødvendige utgaver

            Vis støttede versjoner.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å vise Kontakter-kolonnen: Pipeline Inspection-brukertillatelser

            Overvåking av aktive kontakter hjelper deg å oppdage risikoer, som avtaler med lite engasjement eller manglende viktige interessenter.

            Antall kontakter i listen og detaljene i sidepanelet kan noen ganger variere. Kontakter-kolonnen viser data for 25 salgsmuligheter samtidig og er begrenset til kontakter fra de siste 30 dagene eller de første 20 000 aktivitetene. Hvis en avtale har et svært stort aktivitetsvolum, kan det hende enkelte kontakter ikke er inkludert i listeens totale antall. Hvis du vil ha en fullstendig visning uten disse grensene, åpner du sidepanelet, som henter data for én enkelt salgsmulighet om gangen og viser alle relevante kontakter. Sidepanelet forblir tilgjengelig selv om du ikke har lagt til Kontakter-kolonnen i visningen.

            1. Klikk på Pipeline Inspection på Salgsmuligheter-fanen.
            2. Hvis du vil se hvor mange personer som har vært aktive i en avtale, finner du kolonnen Kontakter i salgsmulighetslisten.

              Antallet inkluderer kontakter som har vært involvert i en aktivitet, som en e-postmelding eller et møte, de siste 30 dagene.

              Hvis du ikke ser Kontakter-kolonnen, klikker du på tannhjulikonet, velger Velg felt som skal vises og legger til Kontakter.

            3. Hvis du vil se hvem disse kontaktene er, uten å forlate listen, fører du markøren over nummeret i Kontakter-kolonnen.

              Før markøren over viser opptil tre av de sist aktive kontaktene, deres titler og rollene i avtalen.

            4. Hvis du vil iverksette handling eller se engasjementshistorikken de siste 30 dagene, klikker du på nummeret i Kontakter-kolonnen for å åpne sidepanelet.
            5. Klikk på fanen Kontakter for å se alle aktive kontakter de siste 30 dagene og deres siste aktivitetsdetaljer.
            6. Klikk på kontaktens navn for å vise den fullstendige posten for en kontakt.
            7. Hvis du vil sende dem en melding direkte fra panelet, klikker du på e-postikonet.
            8. Hvis du vil vise kontakter relatert til talesamtaleaktiviteter i Kontakter-kolonnen, ber du administratoren om å angi innstillinger for feltnivåsikkerhet for Kontakt-feltet i Meldingsbruker-objektet.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article