Visualizar contatos ativos na Inspeção do pipeline
Veja quantos contatos estão ativamente engajados em cada oportunidade para identificar lacunas da parte interessada e focar nos negócios que precisam de mais atenção. Use essas informações para garantir que você esteja conectado às pessoas certas para promover o avanço dos seus negócios.
O monitoramento de contatos ativos ajuda a detectar riscos, como negócios com baixo engajamento ou partes interessadas principais ausentes.
Às vezes, a contagem de contatos na sua lista e os detalhes no painel lateral podem ser diferentes. A coluna Contatos mostra dados para 25 oportunidades por vez e é limitada a contatos dos últimos 30 dias ou das primeiras 20 mil atividades. Se um negócio tiver um volume muito alto de atividade, alguns contatos talvez não sejam incluídos na contagem total da lista. Para uma visualização completa sem esses limites, abra o painel lateral, que recupera dados para uma única oportunidade por vez e mostra todos os contatos relevantes. O painel lateral permanece disponível mesmo que você não tenha adicionado a coluna Contatos à sua exibição.
Na guia Oportunidades, clique em Inspecção de pipeline.
Para ver quantas pessoas estiveram ativas em um negócio, localize a coluna Contatos na lista de oportunidades.
A contagem inclui contatos que estiveram envolvidos em uma atividade, como um email ou uma reunião, nos últimos 30 dias.
Se a coluna Contatos não estiver visível, clique no ícone de engrenagem, selecione Selecionar campos a exibir e adicione Contatos.
Para ver quem são esses contatos sem sair da sua lista, passe o mouse sobre o número na coluna Contatos.
A passagem do mouse mostra até três dos contatos ativos mais recentemente, seus títulos e seus papéis no negócio.
Para agir ou ver o histórico de engajamento nos últimos 30 dias, clique no número na coluna Contatos para abrir o painel lateral.
Para ver todos os contatos ativos nos últimos 30 dias e os detalhes da última atividade, clique na guia Contatos.
Para visualizar o registro completo de um contato, clique no nome dele.
Para enviar uma mensagem diretamente do painel, clique no ícone de email.
Para visualizar contatos relacionados a atividades de chamada de voz na coluna Contatos, peça para o administrador definir as configurações de segurança em nível de campo para o campo Contato no objeto Usuário de mensagens.
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