Loading
Synlighet och prognoser för försäljningspipeline
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Visa aktiva kontakter i Pipelineinspektion

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Synlighet och prognoser för försäljningspipeline

            Visa aktiva kontakter i Pipelineinspektion

            Se hur många kontakter som är aktivt engagerade i varje säljprojekt för att identifiera luckor i intressenter och fokusera på affärer som behöver mer uppmärksamhet. Använd denna information för att säkerställa att du är ansluten till rätt personer för att föra dina affärer framåt.

            Versioner som krävs

            Visa versioner som stöds.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Visa kolumnen Kontakter: Användarbehörigheter för Pipelineinspektion

            Att bevaka aktiva kontakter hjälper dig upptäcka risker, till exempel affärer med lågt engagemang eller att missa viktiga intressenter.

            Kontaktantalet i din lista och detaljerna i sidopanelen kan ibland skilja sig åt. Kolumnen Kontakter visar data för 25 säljprojekt samtidigt och är begränsad till kontakter från de senaste 30 dagarna eller de första 20 000 aktiviteterna. Om en affär har en mycket hög aktivitetsvolym kanske vissa kontakter inte inkluderas i listans totala antal. För en fullständig vy utan dessa gränser, öppna sidopanelen, som hämtar data för ett enskilt säljprojekt åt gången och visar alla relevanta kontakter. Sidopanelen förblir tillgänglig även om du inte har lagt till kolumnen Kontakter i din visning.

            1. På fliken Säljprojekt, klicka på Pipelineinspektion.
            2. För att se hur många personer som har varit aktiva i en affär, hitta kolumnen Kontakter i säljprojektlistan.

              Antalet inkluderar kontakter som varit involverade i en aktivitet, som ett e-postmeddelande eller möte, under de senaste 30 dagarna.

              Om du inte ser kolumnen Kontakter, klicka på kugghjulsikonen, välj Välj fält att visa och lägg till Kontakter.

            3. För att se vilka dessa kontakter är utan att lämna din lista, håll markören över numret i kolumnen Kontakter.

              Hovringen visar upp till tre av de senast aktiva kontakterna, deras titlar och deras roller i affären.

            4. För att utföra åtgärder eller se engagemangshistoriken under de senaste 30 dagarna, klicka på numret i kolumnen Kontakter för att öppna sidopanelen.
            5. För att se alla kontakter som varit aktiva under de senaste 30 dagarna och deras senaste aktivitetsdetaljer, klicka på fliken Kontakter.
            6. För att se den fullständiga posten för en kontakt, klicka på kontaktens namn.
            7. För att skicka dem ett meddelande direkt från panelen, klicka på e-postikonen.
            8. För att se kontakter relaterade till röstsamtalsaktiviteter i kolumnen Kontakter, be din administratör ange inställningar för fältnivåsäkerhet för fältet Kontakt i objektet Meddelande användare.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article