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          查看漏斗检查中的活动联系人

          查看漏斗检查中的活动联系人

          查看每个业务机会有多少联系人积极参与,以确定利益相关者的差距,并重点关注需要更多关注的交易。使用此信息确保您与合适的人联系,以推动交易。

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          查看联系人列: 漏斗检查用户权限

          监控活跃联系人有助于您发现风险,例如参与度低或缺少关键利益相关者的交易。

          列表中的联系人计数和侧面板中的详细信息有时会有所不同。“联系人”列一次显示 25 个业务机会的数据,并仅限于过去 30 天或前 20,000 个活动的联系人。如果交易的活动量非常大,一些联系人可能不包括在列表的总计数中。要获得没有这些限制的完整视图,请打开侧面板,该面板一次检索单个业务机会的数据,并显示所有相关联系人。即使您没有将联系人列添加到显示中,侧面板仍然可用。

          1. 在“业务机会”选项卡上,单击漏斗检查
          2. 要查看有多少人在交易中处于活动状态,请在业务机会列表中找到联系人列。

            计数包含过去 30 天内参与活动的联系人,例如电子邮件或会议。

            如果您未看到“联系人”列,单击齿轮图标,选择选择要显示的字段并添加联系人

          3. 要在不离开列表的情况下查看这些联系人是谁,请将鼠标悬停在“联系人”列中的号码上。

            悬停最多显示三个最近活动的联系人、他们的职务和他们在交易中的角色。

          4. 要采取行动或查看过去 30 天内的参与历史,请单击“联系人”列中的数字,以打开侧面板。
          5. 要查看过去 30 天内活动的所有联系人及其上次活动详细信息,请单击“联系人”选项卡。
          6. 要查看联系人的完整记录,请单击联系人的姓名。
          7. 要直接从面板向他们发送消息,请单击电子邮件图标。
           
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