檢視銷售管道檢查中的啟用中連絡人
查看有多少連絡人主動參與每個機會,以找出利害關係人差距,並專注於需要更多關注的交易。使用此資訊可確保您與正確的人員連線,進而推動交易。
必要版本
| 檢視支援的版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要檢視「連絡人」欄: | 「銷售管道檢查使用者」權限 |
監視啟用中的連絡人可協助您找出風險,例如參與率低或缺少關鍵利害關係人的交易。
您清單中的連絡人計數和側邊面板中的詳細資料有時可能不同。「連絡人」欄會一次顯示 25 個機會的資料,並限制為過去 30 天或前 20,000 個活動的連絡人。如果交易有非常大的活動量,則清單的總計數可能不會包含某些連絡人。如需不含這些限制的完整檢視,請開啟側邊面板,此側邊面板一次會針對單一機會提取資料,並顯示所有相關的連絡人。即使您尚未將「連絡人」欄新增至顯示,側邊面板仍可供使用。
- 在「機會」索引標籤上,按一下「銷售管道檢查」。
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若要查看已啟用交易的人數,請在機會清單中找到「連絡人」 欄。
計數包含過去 30 天內參與活動 (例如電子郵件或會議) 的連絡人。
如果您看不到「連絡人」欄,請按一下齒輪圖示,選取「選取要顯示的欄位」,然後新增「連絡人」。
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若要在不離開清單的情況下查看這些連絡人是誰,請將滑鼠停留在「連絡人」欄中的號碼上。
暫留會顯示最多三個最近啟用的連絡人、其職稱和其在交易中的角色。
- 若要採取行動或查看過去 30 天的參與歷程記錄,請按一下「連絡人」欄中的號碼以開啟側邊面板。
- 若要查看過去 30 天內啟用的所有連絡人及其上次活動詳細資料,請按一下「連絡人」索引標籤。
- 若要檢視連絡人的完整記錄,請按一下連絡人的名稱。
- 若要直接從面板傳送訊息給客戶,請按一下電子郵件圖示。
- 若要在「連絡人」欄中檢視與語音通話活動相關的連絡人,請要求您的管理員設定「傳訊使用者」物件中「連絡人」欄位的欄位級安全性設定。
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