Agentforce Pipeline Management-komponenter
Før du tilpasser Agentforce Pipeline Management, må du passe på at du forstår de forskjellige delene som gjør at det fungerer.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Agentforce for Sales eller Agentforce for Industry-tillegget, eller inkludert i Agentforce 1 Sales eller en Industry Edition. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce for Sales eller Agentforce for Industry for å få tilgang til handlingene. |
Underagenter og handlinger
Underagenter og handlinger bestemmer hva agenten kan gjøre og veilede agentinteraksjonene i Agentforce. Salgsagenten leveres med alle underagentene for både Pipeline Management og Account Management.
Disse underagentene brukes til Pipeline Management. Vi anbefaler at du ikke fjerner underagenten Sales Management Routing.
| Underagent | Handlinger |
|---|---|
| Kundekommunikasjon |
|
| Feltoppdateringer for Pipeline Management |
|
| Postbehandling |
|
| Ruting for salgsbehandling | Ruter brukerforespørsler til de spesialiserte underagentene basert på posttype og hensikt. Denne underagenten har ingen egne handlinger. |
Agenter som opprettes med Sales Agent-malen i den tidligere Agentforce Builder i Oppsett, bruker et annet sett med underagenter og handlinger for Pipeline Management.
| Underagent | Handlinger |
|---|---|
| Kommunisere med kunder |
|
| Feltoppdateringsforslag |
|
| Postbehandling |
|
| Forklaring av brukerforespørsel | Denne underagenten har ingen egne handlinger. |
Flyter
Når du slår på Agentforce Pipeline Management, aktiveres disse flytene. Flytene henter data, sender informasjon til ledetekstmaler for behandling og identifiserer salgsmulighetene det skal arbeides med. Du kan tilpasse flytene til de spesifikke behovene i virksomheten.
| Flyt | Bruk |
|---|---|
| Få AI-anbefalinger fra samtaleavskrifter | Henter AI-genererte anbefalinger fra talesamtale- og videosamtaleavskrifter som skal overføres til agenten. |
| Hente datagrunnlagte salgsmulighetsdata | Henter data fra talesamtaler, videosamtaler, notater og e-postmeldinger som er knyttet til en salgsmulighet, og sender detaljene til den tilknyttede ledetekstmalen som ledetekstinstruksjoner. |
| Oppdateringsforslag for prosessfelt | Legger til agentbrukeren som et salgsmulighetsteammedlem i kvalifiserte salgsmuligheter, og genererer feltoppdateringsforslag for de relevante feltene i salgsmulighetsposten. Forslag genereres basert på datakildene som brukeren aktiverer, som samtaleavskrifter, e-postmeldinger eller notater. |
| Få detaljer om aktiv salgsmetodologi | Henter informasjon om den aktive salgsmetodologien, enten for organisasjonen eller for den bestemte salgsmuligheten. Deretter samler du informasjonen slik at den kan brukes i ledetekstmaler. Denne flyten er tilgjengelig bare når Salgsmetodologi er aktivert. |
| Få data om tilpassing av salgsmulighetssalgsmodell | Henter informasjon om metodikk og metodikkriterier som er knyttet til en salgsmulighet. Deretter samler du informasjonen slik at den kan brukes i ledetekstmaler. Denne flyten er tilgjengelig bare når Salgsmetodologi er aktivert. |
| Forslag til kriterier for salgsmetodologi | Genererer forslag til salgsmetodekriterier for den relaterte salgsmulighetsposten. Forslag genereres basert på datakildene som er aktivert av brukeren, som samtaleavskrifter, e-postmeldinger eller innholdsnotater. Denne flyten er tilgjengelig bare når Salgsmetodologi er aktivert. |
Ledetekstmaler
Agentforce Pipeline Management inneholder meldingsmalene Anbefale neste trinn for salgsmulighet og Anbefale fase for salgsmulighet for oppdateringer av salgsmulighetsfelt. Hvis du slår på Salgsmetodologi, inkluderer den også ledetekstmalen Anbefale salgsmetodikkkriterier for salgsmulighet.
Disse ledetekstmalene er klare til bruk. Du kan også opprette en tilpasset ledetekstmal for å generere feltoppdateringsforslag for tilpassede salgsmulighetsfelt.
