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AI-Vertriebsagenten
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            Angeben der Felder, die der Vertriebsverwaltungsagent autonom aktualisieren kann

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            3. AI-Agenten für den Vertrieb

            Angeben der Felder, die der Vertriebsverwaltungsagent autonom aktualisieren kann

            Geben Sie die einzelnen Felder an, die der Agent der Vertriebsverwaltung im Namen des Verkäufers aktualisieren kann, indem Sie den Flow "Vorschläge zur Feldaktualisierung verarbeiten" ändern. Geben Sie Ihrem Agenten die Möglichkeit, bestimmte Felder selbst zu aktualisieren, während er weiterhin Vorschläge für andere Felder generiert.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce für den Vertrieb" oder "Agentforce für eine Branche" oder in Agentforce 1 Sales oder einer Industry Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für den Vertrieb" oder "Agentforce für eine Branche" verfügen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Bearbeiten von Aufforderungsvorlagen:

            Berechtigungssatz "Manager für Eingabeaufforderungsvorlagen"

            UND

            Aufforderungsvorlage verwalten

            UND

            Eingabeaufforderungsvorlage ausführen
            Zuordnen von Aufforderungsvorlagen zu Opportunity-Feldern: Bearbeitungszugriff auf das Opportunity-Objekt
            Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Flows: Flow verwalten

            Stellen Sie zunächst sicher, dass das Feld, das Sie verwenden möchten, über eine Eingabeaufforderungsvorlage für die Feldgenerierung verfügt und Teil der Sammlung von Opportunity-Feldern ist, für die Vorschläge generiert werden sollen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Abrufen von Feldaktualisierungsvorschlägen für andere Opportunity-Felder.

            1. Wenn die Einstellung "Felder autonom aktualisieren" im Abschnitt "Pipeline-Verwaltung" der Setup-Seite "Agentforce für den Vertrieb Go" aktiviert ist, deaktivieren Sie sie.
              Wenn Sie "Felder autonom aktualisieren" nicht deaktivieren, aktualisiert Ihr Agent alle Felder, für die er Vorschläge generiert, nicht nur die von Ihnen angegebenen.
            2. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Flows. Klicken Sie im Abschnitt "Prozessautomatisierung" auf Flows.
            3. Wählen Sie den aktiven Flow "Vorschläge zur Feldaktualisierung verarbeiten" aus und deaktivieren Sie ihn.
            4. Erstellen Sie eine Sammlungsvariable, die die Felder enthält, die der Agent autonom aktualisieren soll.
              1. Klicken Sie auf Neue Ressource.
              2. Wählen Sie Variable als Ressourcentyp aus.
              3. Geben Sie einen API-Namen für die Variable ein. Beispiel: FieldsForCustomAutonomousUpdates.
              4. Wählen Sie als Datentyp Text aus.
              5. Wählen Sie Mehrere Werte zulassen (Sammlung) und Zur Eingabe verfügbar aus.
              6. Klicken Sie auf Fertig.
            5. Fügen Sie ein Zuweisungselement hinzu, um die Felder anzugeben, die in die Sammlungsvariable aufgenommen werden sollen.
              Führen Sie diese Schritte für jedes Feld aus, das der Agent autonom aktualisieren soll.
              1. Klicken Sie auf Zuweisung hinzufügen.
              2. Wählen Sie für die Variable die von Ihnen erstellte Sammlungsvariable aus.
              3. Wählen Sie als Operator Hinzufügen aus und geben Sie den API-Namen des Felds ein.
            6. Bearbeiten Sie das Aktionselement "Feldaktualisierungsvorschlag abrufen oder ausführen".
              Wählen Sie für den Parameter "Feld-API-Namen für benutzerdefinierte autonome Aktualisierungen" die von Ihnen erstellte Sammlungsvariable aus.
            7. Testen Sie den Flow, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten. Wenn Sie bereit sind, speichern und aktivieren Sie sie.
             
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