営業管理エージェントが自律的に更新できる項目の指定
[Process Field Update Suggestions (項目自動更新の提案を処理)] フローを変更して、販売管理エージェントが販売業者に代わって更新できる個々の項目を指定します。エージェントが他の項目の提案を生成し続けながら、特定の項目を独自に更新できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオンが付属する、または Agentforce 1 Sales Edition または Industry Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プロンプトテンプレートを編集する | 「プロンプトテンプレートマネージャー」権限セット および プロンプトテンプレートの管理 および Execute Prompt Template (プロンプト実行テンプレート) |
| プロンプトテンプレートを商談項目に対応付ける | 商談オブジェクトに対する「編集」アクセス権 |
| フローを作成、編集、管理する | 「フローの管理」 |
開始する前に、使用する項目に項目生成プロンプトテンプレートがあり、提案を生成する商談項目のコレクションに含まれていることを確認します。「Get Field Update Suggestions for Other Opportunity Fields (他の商談フィールドのフィールド更新の提案の取得)」を参照してください。
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Agentforce for Sales Go 設定ページの [パイプライン管理] セクションの [自動的にフィールドを更新] 設定がオンになっている場合は、オフにします。
[項目の自律的な更新] をオフにしない場合、エージェントは指定した項目だけでなく、提案を生成するすべての項目を更新します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[フロー] を検索します。[プロセスの自動化] セクションで、[フロー] をクリックします。
- 有効な [項目自動更新の提案を処理] フローを選択して無効化します。
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エージェントが自律的に更新する項目が含まれるコレクション変数を作成します。
- [新規リソース] をクリックします。
- リソース種別に [変数] を選択します。
- 変数の API 参照名を入力します。たとえば、FieldsForCustomAutonomousUpdates です。
- [データ型] で [テキスト] を選択します。
- [Allow multiple values (collection) (複数の値を許可 (コレクション))] と [Available for input (入力で使用可能)] を選択します。
- [完了] をクリックします。
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割り当て要素を追加して、コレクション変数に含める項目を指定します。
エージェントが自律的に更新する項目ごとに次の手順を実行します。
- [割り当てを追加] をクリックします。
- 変数には、作成したコレクション変数を選択します。
- 演算子に [追加] を選択し、フィールドの API 参照名を入力します。
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[項目自動更新の提案を取得または実行] アクション要素を編集します。
[カスタム自動更新の項目 API 参照名] パラメーターで、作成したコレクション変数を選択します。
- 必要な結果が得られることを確認するには、フローをテストします。次に、準備ができたら保存して有効化します。
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