세일즈 관리 에이전트가 자동으로 업데이트할 수 있는 필드 지정
세일즈 관리 에이전트가 프로세스 필드 업데이트 제안 플로를 수정하여 판매자를 대신하여 업데이트할 수 있는 개별 필드를 지정합니다. 에이전트가 계속해서 다른 필드에 대한 제안을 생성하면서 특정 필드를 직접 업데이트할 수 있는 기능을 제공합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 세일즈용 Agentforce 또는 Industry용 Agentforce 추가 기능이 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 또는 Agentforce 1 Sales 또는 Industry Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 세일즈용 Agentforce 또는 산업용 Agentforce 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 프롬프트 템플릿 편집: | 프롬프트 템플릿 관리자 권한 집합 AND 프롬프트 템플릿 관리 AND 프롬프트 템플릿 실행 |
| 기회 필드에 프롬프트 템플릿 매핑: | 기회 개체에 대한 편집 액세스 |
| 플로 만들기, 편집 및 관리: | 플로 관리 |
시작하기 전에 사용할 필드에 필드 생성 프롬프트 템플릿이 있고 제안을 생성할 기회 필드 모음의 일부인지 확인하십시오. 다른 기회 필드에 대한 필드 업데이트 제안 가져오기를 참조하십시오.
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세일즈용 Agentforce Go 설정 페이지의 파이프라인 관리 섹션에서 필드 자동 업데이트 설정이 켜져 있는 경우 해당 설정이 해제됩니다.
자동으로 필드 업데이트를 해제하지 않을 경우 에이전트가 사용자가 지정한 필드뿐만 아니라 제안을 생성하는 모든 필드를 업데이트합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 플로를 검색합니다. 프로세스 자동화 섹션에서 플로를 클릭합니다.
- 활성 프로세스 필드 제안 업데이트 플로를 선택하고 비활성화합니다.
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에이전트가 자동으로 업데이트할 필드를 포함하는 컬렉션 변수를 만듭니다.
- 새 자원을 클릭합니다.
- 자원 유형에서 변수를 선택합니다.
- 변수의 API 이름을 입력합니다. 예를 들어, FieldsForCustomAutonomousUpdates입니다.
- 데이터 유형에서 Text(텍스트)를 선택합니다.
- 다중 값 허용(컬렉션) 및 입력 가능을 선택합니다.
- 완료를 클릭합니다.
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할당 요소를 추가하여 컬렉션 변수에 포함할 필드를 지정합니다.
에이전트가 자동으로 업데이트할 각 필드에 대해 다음 단계를 완료합니다.
- 할당 추가를 클릭합니다.
- 변수에 대해 생성한 모음 변수를 선택합니다.
- 연산자의 경우 추가를 선택하고 필드의 API 이름을 입력합니다.
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필드 업데이트 제안 가져오기 또는 실행 작업 요소를 편집합니다.
사용자 정의 자율 업데이트에 대한 필드 API 이름 매개 변수에 대해 생성한 컬렉션 변수를 선택합니다.
- 원하는 결과를 얻는지 확인하려면 플로를 테스트하십시오. 준비가 되면 저장하고 활성화합니다.
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