指定销售管理客服人员可以自主更新的字段
通过修改“进程字段更新建议”流,指定销售管理客服人员可以代表卖方更新的单个字段。让您的客服人员能够自行更新某些字段,同时继续为其他字段生成建议。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:具有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每个用户拥有适用于销售的 Agentforce 或适用于行业的 Agentforce 加载项,才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 编辑提示模板: | 提示模板管理器权限集 和 管理提示模板 和 执行提示模板 |
| 要将提示模板映射到业务机会字段: | 对业务机会对象的编辑访问权限 |
| 创建、编辑和管理流: | 管理流 |
开始之前,请确保要使用的字段具有字段生成提示模板,并且它是要生成建议的业务机会字段集合的一部分。请参阅为其他业务机会字段获取字段更新建议。
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如果打开适用于销售的 Agentforce Go 设置页面的漏斗管理部分中的“自主更新字段”设置,请将其关闭。
如果不自主关闭更新字段,客服人员会更新为其生成建议的所有字段,而不仅仅是您指定的字段。
- 从“设置”中,在快速查找框中,搜索流。在“流程自动化”部分,单击流。
- 选择有效的进程字段更新建议流,并将其停用。
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创建集合变量,以包含您想要客服人员自主更新的字段。
- 单击新建资源。
- 对于资源类型,选择变量。
- 输入变量的 API 名称。例如,FieldsForCustomAutonomousUpdates。
- 对于数据类型,选择文本。
- 选择允许多个值(集合)和可用于输入。
- 单击“完成”。
-
添加分配元素,以指定要包含在集合变量中的字段。
对于您想要客服人员自主更新的每个字段,完成这些步骤。
- 单击添加分配。
- 对于变量,选择您创建的集合变量。
- 对于运算符,选择添加,并输入字段的 API 名称。
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编辑获取或执行字段更新建议操作元素。
对于自定义自治更新的字段 API 名称参数,选择您创建的集合变量。
- 为了确保您获得想要的结果,请测试流。然后,在您准备就绪时,保存并激活它。
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