指定銷售管理工作人員可自動更新的欄位
透過修改「流程欄位更新建議」流程,指定銷售管理工作人員可以代表銷售人員更新的個別欄位。讓工作人員能夠自行更新特定欄位,同時繼續產生其他欄位的建議。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 適用於銷售的 Agentforce 或適用於 Industry 附加元件的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition,或包含在 Agentforce 1 Sales 或 Industry Edition 中。需要每個使用者擁有 適用於銷售的 Agentforce 或 Agentforce for an Industry 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯提示範本: | 提示範本管理員權限集 與 管理提示範本 與 執行提示範本 |
| 若要將提示範本對應至「機會」欄位: | 對「機會」物件的「編輯」存取權 |
| 建立、編輯和管理流程: | 管理流程 |
在開始之前,請確保您要使用的欄位具有「欄位產生」提示範本,且該欄位是要產生建議的機會欄位集合的一部分。請參閱 取得其他機會欄位的欄位更新建議。
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如果「適用於銷售的 Agentforce Go」設定頁面的「管道管理」區段中的「自動更新欄位」設定已開啟,請將其關閉。
如果您未自動關閉「更新欄位」,則工作人員會更新其產生建議的所有欄位,而不只是您指定的欄位。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋「流程」。在「流程自動化」區段中,按一下「流程」。
- 選取已啟用的流程欄位更新建議流程並將其停用。
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建立集合變數以包含您要工作人員自動更新的欄位。
- 按一下「新增資源」。
- 在資源類型中，選取「變數」。
- 輸入變數的 API 名稱。例如,FieldsForCustomAutonomousUpdates。
- 針對「資料類型」，選取「文字」。
- 選取「允許多重值 (集合)」和「可供輸入」。
- 按一下「完成」。
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新增指派元素以指定要包含在集合變數中的欄位。
針對您要工作人員自動更新的每個欄位,完成下列步驟。
- 按一下「新增指派」。
- 針對變數,選取您建立的集合變數。
- 針對運算子,選取「新增」,然後輸入欄位的 API 名稱。
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編輯「取得或執行欄位更新建議」動作元素。
針對「自訂自發更新的欄位 API 名稱」參數,選取您建立的集合變數。
- 若要確保您取得想要的結果,請 測試流程。準備好後,請儲存並啟用。
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