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Ajout de sources de données pour enrichir les suggestions de mise à jour de champ dans Gestion du pipeline Agentforce

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Ajout de sources de données pour enrichir les suggestions de mise à jour de champ dans Gestion du pipeline Agentforce

Agentforce Pipeline Management peut utiliser des notes, des e-mails ou des appels pour informer les agents de leurs suggestions de mise à jour de champ. Vous pouvez personnaliser et élargir les sources de données que votre agent utilise. Utilisez par exemple d'autres champs d'opportunité ou différentes sources, par exemple du contenu d'autres objets.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour la vente ou Agentforce pour l'industrie, ou incluses dans Agentforce 1 Sales ou une édition Industry. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour les ventes ou Agentforce pour un secteur d'activité pour accéder aux actions.
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier des modèles d'invite :

Ensemble d'autorisations Gestionnaire de modèle d'invite

ET

Gérer le modèle d'invite

ET

Exécution d'un modèle d'invite
Pour mapper des modèles d'invite avec des champs Opportunité : Accès en modification à l'objet Opportunité
Pour créer, modifier et gérer des flux : Gérer les flux

Ajout de champs d'opportunité en tant que sources de données

Pour utiliser d'autres champs d'opportunité afin d'informer les suggestions de mise à jour de champ de l'agent, modifiez les instructions du modèle d'invite Génération de champs.

Avant de commencer, assurez-vous que l'agent est autorisé à accéder au champ d'opportunité que vous ajoutez en tant que source de données.

  1. Dans Configuration, saisissez , puis sélectionnez Générateur de répliques dans la case Recherche rapide.
  2. Sélectionnez le modèle d'invite Génération de champ dont vous souhaitez utiliser le champ d'opportunité comme source de données.
    Par exemple, pour utiliser les données d'un champ d'opportunité personnalisé lors de la génération de suggestions de mise à jour de champ pour Étape suivante, sélectionnez le modèle d'invite Recommander Étape suivante pour Opportunité.
    Si vous utilisez votre propre modèle d'invite, copiez les instructions du modèle d'invite Recommander une étape suivante pour l'opportunité. Ajustez ensuite les instructions pour référencer les champs et les sources de données de votre choix. Ne modifiez pas et ne retirez pas les instructions de sortie. La sortie doit être dans la structure JSON spécifiée pour être alignée avec l'interface utilisateur. La modification de la structure ou des extraits de code peut entraîner l'affichage de données incorrectes ou nulles.
  3. Dans le modèle d'invite, recherchez les instructions sur les sources de données.
    1. Cliquez sur Insérer une ressource.
    2. Sélectionnez le champ d'opportunité que vous souhaitez ajouter.
  4. Pour vous assurer d'obtenir les résultats voulus, testez votre modèle d'invite en profondeur. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, activez-le.

Ajout de sources de données au flux de données Obtenir l'ancrage des opportunités

Utilisez les données d'autres objets Salesforce ou objets externes pour informer les suggestions de mise à jour de champ d'opportunité de l'agent.

Votre source de données doit avoir un champ ID que vous pouvez référencer en tant que variable. Avant de commencer, vérifiez que l'agent est autorisé à accéder à la source de données que vous souhaitez utiliser.

  1. Dans Configuration, saisissez et sélectionnez Flux dans la case Recherche rapide.
  2. Sélectionnez le flux Obtenir les données d'ancrage des opportunités.
  3. Au-dessus de l'élément Ajouter des données d'ancrage aux instructions d'invite, ajoutez un nouvel élément Obtenir des enregistrements pour récupérer les informations de votre source de données.
    Par exemple, pour utiliser les données de tâches, créez un élément intitulé Obtenir des tâches.
  4. Attribuez des variables aux champs que vous souhaitez utiliser.
    1. Sous Comment stocker les données d'enregistrement, sélectionnez Choisir des champs et attribuer des variables (avancé).
    2. Sous Emplacement de stockage des valeurs de champ, sélectionnez Dans des variables séparées.
    3. Stockez le champ ID de l'enregistrement dans une variable.
      Par exemple, pour utiliser les données de tâches, stockez le champ ID d'activité dans une variable appelée LatestTaskId.
    4. Stockez les autres champs pertinents dans des variables.
      Par exemple, pour utiliser les données de tâches, stockez le champ Description dans une variable appelée LatestTaskDescription et le champ Objet dans une variable appelée LatestTaskSubject.
  5. Accédez à l'élément Ajouter des données d'ancrage aux instructions d'invite. Ajoutez des instructions pour récupérer l'ID et les autres champs que vous utilisez à partir de la source de données.
  6. Enregistrez et activez le flux.
  7. Accédez au modèle d'invite que vous utilisez pour générer des suggestions de mise à jour de champ.
    Par exemple, le modèle d'invite Recommander une étape suivante pour une opportunité ou votre propre modèle d'invite personnalisé.
    1. Assurez-vous que votre modèle d'invite contient des instructions pour appeler le flux Obtenir les données d'ancrage des opportunités en tant que source de données.
    2. Ajoutez une instruction pour extraire l'ID de votre source de données. Par exemple, « Vous devez extraire strictement le latestTaskId pour les tâches ».
    3. Pour vous assurer d'obtenir les résultats voulus, testez votre modèle d'invite en profondeur. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, activez-le.
 
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