Agentforce 파이프라인 관리에서 필드 업데이트 제안을 강화하기 위한 데이터 소스 추가
Agentforce 파이프라인 관리는 노트, 이메일 또는 통화를 사용하여 에이전트의 필드 업데이트 제안 사항을 알릴 수 있습니다. 에이전트가 사용하는 데이터 소스를 사용자 정의하고 확장할 수 있습니다. 예를 들어 다른 기회 필드 또는 다른 소스를 사용합니다(예: 다른 개체의 콘텐츠).
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 세일즈용 Agentforce 또는 Industry용 Agentforce 추가 기능이 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 또는 Agentforce 1 Sales 또는 Industry Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 세일즈용 Agentforce 또는 산업용 Agentforce 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 프롬프트 템플릿 편집: | 프롬프트 템플릿 관리자 권한 집합 AND 프롬프트 템플릿 관리 AND 프롬프트 템플릿 실행 |
| 기회 필드에 프롬프트 템플릿 매핑: | 기회 개체에 대한 편집 액세스 |
| 플로 만들기, 편집 및 관리: | 플로 관리 |
데이터 소스로 기회 필드 추가
다른 기회 필드를 사용하여 에이전트의 필드 업데이트 제안을 알리려면 필드 생성 프롬프트 템플릿 지침을 편집합니다.
시작하기 전에 에이전트에게 데이터 소스로 추가하는 기회 필드에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 입력한 다음, 프롬프트 빌더를 선택합니다.
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기회 필드를 데이터 소스로 사용할 필드 생성 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
예를 들어 다음 단계에 대한 필드 업데이트 제안을 생성할 때 사용자 정의 기회 필드의 데이터를 사용하려면 기회에 대한 다음 단계 권장 프롬프트 템플릿을 선택합니다.자체 프롬프트 템플릿을 사용하는 경우 기회에 대한 다음 단계 권장 프롬프트 템플릿의 지침을 복사합니다. 그런 다음, 원하는 필드 및 데이터 소스를 참조하도록 지침을 조정합니다. 출력에 대한 지침을 변경하거나 제거하지 마십시오. 출력이 사용자 인터페이스와 일치하려면 지정된 JSON 구조에 있어야 합니다. 구조 또는 코드 조각을 변경하면 데이터가 올바르지 않거나 전혀 표시되지 않을 수 있습니다.
-
프롬프트 템플릿에서 데이터 소스에 대한 지침을 찾습니다.
- 자원 삽입을 클릭합니다.
- 추가할 기회 필드를 선택합니다.
- 원하는 결과를 얻으려면 프롬프트 템플릿을 철저하게 테스트하십시오. 준비가 되면 활성화합니다.
기회 기초 교육 데이터 플로에 데이터 소스 추가
다른 Salesforce 개체 또는 외부 개체의 데이터를 사용하여 에이전트의 기회 필드 업데이트 제안 사항을 알려줍니다.
데이터 소스에 변수로 참조할 수 있는 ID 필드가 있어야 합니다. 시작하기 전에 에이전트에게 사용하려는 데이터 소스에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력하고 선택합니다.
- 기회 기초 교육 데이터 가져오기 플로를 선택합니다.
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프롬프트 지침에 기초 교육 데이터 추가 요소 위에 새 레코드 가져오기 요소를 추가하여 데이터 소스에서 정보를 검색합니다.
예를 들어 과업의 데이터를 사용하려면 과업 가져오기라는 요소를 만듭니다.
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사용할 필드에 변수를 할당합니다.
- 레코드 데이터 저장 방법 아래에서 필드 선택 및 변수 할당(고급)을 선택합니다.
- 필드 값을 저장할 위치 아래에서 별도 변수에서를 선택합니다.
-
변수에 레코드의 ID 필드를 저장합니다.
예를 들어 과업의 데이터를 사용하려면 LatestTaskId라는 변수에 활동 ID 필드를 저장합니다.
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변수에 다른 관련 필드를 저장합니다.
예를 들어, 과업의 데이터를 사용하려면 LatestTaskDescription이라는 변수에 설명 필드와 LatestTaskSubject라는 변수에 제목 필드를 저장합니다.
- 프롬프트 명령에 기초 교육 데이터 추가 요소로 이동합니다. 데이터 소스에서 사용 중인 ID 및 기타 필드를 검색할 수 있는 지침을 추가합니다.
- 플로를 저장하고 활성화합니다.
-
필드 업데이트 제안을 생성하는 데 사용하는 프롬프트 템플릿으로 이동합니다.
예를 들어, 기회에 대한 다음 단계 권장 프롬프트 템플릿 또는 자체 사용자 정의 프롬프트 템플릿입니다.
- 프롬프트 템플릿에 기회 기초 교육 데이터 가져오기 플로를 데이터 소스로 호출하는 지침이 있는지 확인합니다.
- 명령을 추가하여 데이터 소스의 ID를 추출합니다. 예를 들어, "과업에 대해 latestTaskId를 엄격하게 추출해야 합니다."
- 원하는 결과를 얻으려면 프롬프트 템플릿을 철저하게 테스트하십시오. 준비가 되면 활성화합니다.
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