Loading
AI-verkoopagenten
Gegevensbronnen toevoegen om suggesties voor veldupdates te verrijken in Agentforce Pijplijnbeheer

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. AI-agenten voor Sales

Gegevensbronnen toevoegen om suggesties voor veldupdates te verrijken in Agentforce Pijplijnbeheer

Agentforce Pijplijnbeheer kan notities, e-mailberichten of gesprekken gebruiken om suggesties voor veldupdates van de agent te informeren. U kunt de gegevensbronnen aanpassen en uitbreiden die uw agent gebruikt. Gebruik bijvoorbeeld andere opportunityvelden of andere bronnen, zoals inhoud uit andere objecten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de uitbreiding Agentforce voor Sales of Agentforce voor een sector, of inbegrepen in Agentforce 1 Sales of een sectoreditie. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Sales of Agentforce voor een sector heeft om toegang tot de acties te krijgen.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Aanwijzingssjablonen bewerken:

Machtigingenset Sjabloonbeheer voor aanwijzing

EN

Aanwijzingssjabloon beheren

EN

Sjabloon voor aanwijzing uitvoeren
Als u aanwijzingssjablonen wilt toewijzen aan opportunityvelden: Bewerktoegang voor het object Opportunity
Stromen maken, bewerken en beheren: Stroom beheren

Opportunityvelden toevoegen als gegevensbronnen

Als u andere opportunityvelden wilt gebruiken om de suggesties voor veldupdates van de agent te informeren, bewerkt u de instructies voor de aanwijzingssjabloon Veldgeneratie.

Zorg er voordat u begint voor dat de agent gemachtigd is om toegang te krijgen tot het opportunityveld dat u toevoegt als gegevensbron.

  1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst op en selecteer vervolgens Aanwijzingensamensteller.
  2. Selecteer de aanwijzingssjabloon Veldgeneratie waarvoor u het opportunityveld als gegevensbron wilt gebruiken.
    Als u bijvoorbeeld gegevens uit een aangepast opportunityveld wilt gebruiken bij het genereren van suggesties voor veldupdates voor Volgende stap, selecteert u de aanwijzingssjabloon Volgende stap aanbevelen voor opportunity.
    Als u uw eigen aanwijzingssjabloon gebruikt, kopieert u de instructies uit de aanwijzingssjabloon Volgende stap aanbevelen voor opportunity. Pas vervolgens de instructies aan om te verwijzen naar de gewenste velden en gegevensbronnen. Wijzig of verwijder geen instructies over de uitvoer. De uitvoer moet de opgegeven JSON-structuur hebben om te kunnen worden afgestemd op de gebruikersinterface. Het wijzigen van de structuur of snippets kan ertoe leiden dat gegevens onjuist of helemaal niet worden weergegeven.
  3. Zoek in de aanwijzingssjabloon de instructies over gegevensbronnen.
    1. Klik op Resource invoegen.
    2. Selecteer het opportunityveld dat u wilt toevoegen.
  4. Als u er zeker van wilt zijn dat u de gewenste resultaten krijgt, test u uw aanwijzingssjabloon grondig. Wanneer u klaar bent, activeert u deze.

Gegevensbronnen toevoegen aan de gegevensstroom Opportunity aan de grond krijgen

Gebruik gegevens uit andere Salesforce-objecten of externe objecten om de suggesties voor updates van het opportunityveld van de agent te informeren.

Uw gegevensbron moet een ID-veld hebben waarnaar u als variabele kunt verwijzen. Controleer voordat u begint of de agent gemachtigd is om toegang te krijgen tot de gegevensbron die u wilt gebruiken.

  1. Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer deze.
  2. Selecteer de stroom Opportunitygegevens ophalen.
  3. Boven het element Aardingsgegevens toevoegen aan aanwijzingsinstructies voegt u een nieuw element Records ophalen toe om informatie op te halen uit uw gegevensbron.
    Als u bijvoorbeeld gegevens uit taken wilt gebruiken, maakt u een element met de naam Taken ophalen.
  4. Wijs variabelen toe aan de velden die u wilt gebruiken.
    1. Selecteer onder Hoe recordgegevens worden opgeslagen Velden kiezen en variabelen toewijzen (geavanceerd).
    2. Selecteer onder Waar veldwaarden moeten worden opgeslagen In afzonderlijke variabelen.
    3. Sla het ID-veld van de record op in een variabele.
      Als u bijvoorbeeld gegevens uit taken wilt gebruiken, slaat u het veld Activiteit-ID op in een variabele met de naam LatestTaskId.
    4. Sla andere relevante velden op in variabelen.
      Als u bijvoorbeeld gegevens uit taken wilt gebruiken, slaat u het veld Beschrijving op in een variabele met de naam LatestTaskDescription en het veld Onderwerp in een variabele met de naam LatestTaskSubject.
  5. Ga naar het element Aardingsgegevens toevoegen aan aanwijzingsinstructies. Voeg instructies toe om de ID en de andere velden die u gebruikt, op te halen uit de gegevensbron.
  6. Sla de stroom op en activeer deze.
  7. Ga naar de aanwijzingssjabloon die u gebruikt om suggesties voor veldupdates te genereren.
    Bijvoorbeeld de aanwijzingssjabloon Volgende stap aanbevelen voor opportunity of uw eigen aangepaste aanwijzingssjabloon.
    1. Zorg ervoor dat uw aanwijzingssjabloon instructies heeft om de stroom Grounding-gegevens voor opportunities ophalen aan te roepen als gegevensbron.
    2. Voeg een instructie toe om de ID voor uw gegevensbron te extraheren. Bijvoorbeeld "U moet strikt de latestTaskId extraheren voor taken".
    3. Als u er zeker van wilt zijn dat u de gewenste resultaten krijgt, test u uw aanwijzingssjabloon grondig. Wanneer u klaar bent, activeert u deze.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article