Få feltoppdateringsforslag for andre salgsmulighetsfelt
Pipeline Management-agentene genererer feltoppdateringsforslag for Neste trinn- og Fase-feltene. Du kan også legge til andre standard salgsmulighetsfelt eller tilpassede felt.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Agentforce for Sales eller Agentforce for Industry-tillegget, eller inkludert i Agentforce 1 Sales eller en Industry Edition. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce for Sales eller Agentforce for Industry for å få tilgang til handlingene. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å redigere ledetekstmaler: | Tillatelsessettet Ledetekst for lederskabelon for ledere OG Behandle ledetekstmal OG Utfør ledetekstmal |
| For å tilordne ledetekstmaler til Salgsmulighet-felt: | redigeringstilgang til Salgsmulighet-objektet |
| For å opprette, redigere og behandle flyter: | Behandle flyter |
Før du begynner må du kontrollere om det allerede finnes en Feltgenerering-meldingemal for feltet du vil bruke. Et felt kan ha bare én Feltgenerering-meldingemal. Agenten må også ha tilgangstillatelse til feltet.
Opprette en ledetekstmal for feltet
-
Identifiser standardfeltet eller det tilpassede salgsmulighetsfeltet du vil bruke.
Vi anbefaler at du bruker standardtekstfelt, ikke felt for område med lang tekst eller område med rik tekst, fordi forslag ikke kan inneholde flere enn 250 tegn.
-
Opprett en ny ledetekstmal av typen Feltgenerering.
For å gjøre tilpassingsprosessen enklere kopierer du instruksjonene fra ledetekstmalen Anbefal neste trinn for salgsmulighet. Deretter endrer du dem til å referere til feltet du ønsker i stedet for Neste trinn-feltet.Ikke endre eller fjern ledetekstinstruksjonene om utdataene. Utdataene må være i den angitte JSON-strukturen for å være i samsvar med brukergrensesnittet. Endring av strukturen eller snuttene kan føre til at data vises feil eller ikke vises i det hele tatt.
- For å sikre at du får de ønskede resultatene, test meldingsmalen grundig. Når du er klar, aktiverer du den deretter.
Redigere flyten for oppdateringsforslag for prosessfelt
Når du har aktivert ledetekstmalen for salgsmulighetsfeltet, oppdaterer du flyten for å fullføre tilpassingsprosessen.
- Søk etter flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett. Klikk på Flyter under Prosessautomatisering.
- Velg den aktive flyten for oppdateringsforslag for prosessfelt, og deaktiver den for å gjøre endringer.
-
Rediger tildelingselementet Legg til salgsmulighetsfelt i samling.
- Klikk på Legg til tildeling.
- Velg OpportunityFields som variabel.
- Velg Legg til som operator, og skriv inn API-navnet på feltet som verdi.
- For å sikre at du får de ønskede resultatene, test flyten. Når du er klar, lagrer og aktiverer du den.
Endring av en ledetekstmal eller bruk av en tilpasset ledetekstmal kan øke latensen og føre til at færre salgsmuligheter behandles via flyten for forslag til oppdatering av prosessfelt. For å forbedre behandlingstidene filtrerer du salgsmuligheter som agenten kan arbeide med eller justere flytplanen for.
