Agentforce パイプライン管理の設定

Agentforce パイプライン管理の有効化

Agentforce Pipeline Management を使用するために必要な機能を有効にします。

1. 歯車アイコンから、[Salesforce Go] を選択します。
2. Salesforce の [Go Home] ページで、[Agentforce for Sales] を検索して選択します。
3. Agentforce を有効にします。
4. [パイプライン管理] を有効にします。
   パイプライン管理を有効にすると、「Sales Management User (販売管理ユーザー)」権限セットグループが割り当てられます。セールス管理エージェントも作成され、「セールス管理エージェントユーザー」権限セットグループが割り当てられます。

Agentforce パイプライン管理への機能の追加

ミーティング後の提案の提供、フォローアップメールやミーティング要請のドラフト作成など、特定のエージェント機能では、他の機能を有効にしたり、設定を行ったりする必要があります。Agentforce パイプライン管理を最大限に活用するには、次の手順を実行します。

1. 提供されているパイプライン管理フローをカスタマイズします。
   たとえば、[Get Opportunity Grounding Data (商談グラウンディングデータを取得)] フローを変更してカスタムデータソースを統合します。
   「フローを使用した ToDo の自動化」を参照してください。
2. 提供されているパイプライン管理のプロンプトテンプレートをカスタマイズします。
   たとえば、[Recommend Next Step for Opportunity (商談の次のステップを推奨)] プロンプトテンプレートを変更して、より多くの商談項目の項目自動更新の提案を取得します。
   「Best Practices for Building Prompt Templates (プロンプトテンプレートを作成するためのベストプラクティス)」を参照してください。
3. Einstein 会話インサイトを設定します。
   Einstein 会話インサイトを使用すると、エージェントは音声通話とビデオ通話を推奨のデータソースとして使用できます。このデータにアクセスすると、エージェントの回答の関連性と品質が向上します。Einstein 会話インサイトは、ミーティング後の提案に必要です。
   「Set Up Einstein Conversation Insights」を参照してください。
4. Einstein 活動キャプチャを設定します。
   Einstein活動キャプチャにより、エージェントはキャプチャされたメールを推奨事項のデータ ソースとして使用できます。このデータにアクセスすると、エージェントの回答の関連性と品質が向上します。
   「Einstein 活動キャプチャの設定」を参照してください。
5. Inbox を設定します。
   Inbox を使用すると、エージェントは販売業者が確認および送信するためのフォローアップのメールやミーティング要求のドラフトを作成できます。
   「Set Up Inbox」を参照してください。
6. 商談フェーズを定義します。
   エージェントは商談フェーズの説明を使用して、[フェーズ] 項目の更新を提案します。標準の商談フェーズを使用する場合は、説明を確認して、チームのセールスプロセスおよび定義と一致していることを確認します。カスタム商談フェーズを使用する場合は、エージェントが商談の適切なフェーズを提案できるように詳細な説明を追加します。
   「Customize Opportunity Stages (商談フェーズのカスタマイズ)」を参照してください。
7. エージェントがユーザーの代わりに商談項目を更新できるようにするには、自律的な商談項目自動更新を有効にします。
   ユーザーが確認できるように商談項目自動更新の提案のみをエージェントに提供する場合は、この設定を無効にします。
8. Slack 接続を設定します。
   組織で Slack を使用している場合は、Agentforce 接続が作成されます。Slack でパイプライン管理の提案を表示するには、エージェントを追加して設定を管理し、設定を完了します。
   「Set up and manage Agentforce in Slack」を参照してください。

Agentforce パイプライン管理へのアクセス権をユーザーに付与

Agentforceパイプライン管理へのアクセス権をユーザーに付与するには、「Sales Management User(セールス管理ユーザー)」権限セットグループを割り当てます。さらに、カスタム権限セットを使用して Sales Management エージェントにアクセスして使用する権限を付与します。

1. Salesforce Go の Agentforce セールスページで、[パイプライン管理] セクションを見つけます。
2. [Manage User Access (ユーザーアクセスの管理)] ステップに移動し、[Manage (管理)] をクリックします。
3. Agentforce Pipeline Managementにアクセスする必要があるユーザーに「Sales Management User」権限セットグループを割り当てます。
4. Sales Management エージェントへのアクセス権をユーザーに付与するカスタム権限セットを作成します。
5. 権限セットをユーザーに割り当てたら、エージェントへのアクセス権を持つ権限セットのリストに追加します。

次のステップ

パイプライン管理を設定したら、営業担当はデータに基づいた提案をタイムリーに取得して商談を進めることができます。次に何をするかに関するいくつかの提案を次に示します。

• エージェントの設定を確認およびテストします。
• エージェントの応答性を向上させるようにデータライブラリを設定します。
• AiGenActionItemInfo オブジェクトに基づいてカスタムレポートタイプを定義し、ユーザーがカスタムレポートでパイプライン管理総計値を追跡できるようにします。