Konfigurere Agentforce Pipeline Management
Konfigurer Agentforce Pipeline Management for å spare tid og innsats for salgsteamet. Konfigurer de nødvendige funksjonene, og tildel tillatelser. Optimaliser opplevelsen ved å tilpasse flyter og konfigurere flere datakilder og funksjoner.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Agentforce for Sales eller Agentforce for Industry-tillegget, eller inkludert i Agentforce 1 Sales eller en Industry Edition. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce for Sales eller Agentforce for Industry for å få tilgang til handlingene. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere Agentforce Pipeline Management: | Vise oppsett OG Endre alle data ELLER Tilpasse program |
| For å konfigurere en salgsadministrasjonsagent: | Behandle AI-agenter OG Behandle Agentforce agenter ELLER Tilpasse program |
| For å behandle tillatelsessettildelinger: | Tildel tillatelsessett |
Slå på Agentforce Pipeline Management
Slå på funksjonene som kreves for å bruke Agentforce Pipeline Management.
Før du begynner må du konfigurere Einstein Generative AI og aktivere Agentforce.
- Velg Salesforce Go fra tannhjulikonet.
- Søk etter og velg Agentforce for Sales på Salesforce Go-startsiden.
- Slå på Agentforce.
-
Slå på Pipeline Management (behandling av pågående arbeid).
Når du slår på Pipeline Management, tildeles du tillatelsessettgruppen Sales Management-bruker. Sales Management-agenten opprettes også og tildeles tillatelsessettgruppen Sales Management Agent-bruker.
Nå som Pipeline Management er aktivert, kan du få feltoppdateringsforslag basert på notater. Utfør de ekstra konfigureringstrinnene for å få rikere agentanbefalinger.
Legge til funksjoner i Agentforce Pipeline Management
Enkelte agentfunksjoner, som å gi forslag etter møter og lage oppfølgingsmeldinger og møteforespørsler, krever at du aktiverer flere funksjoner eller konfigurerer innstillinger. Utfør disse trinnene for å få mest mulig ut av Agentforce Pipeline Management.
-
Tilpass de medfølgende Pipeline Management-flytene.
Du kan for eksempel integrere tilpassede datakilder ved å endre flyten Get Opportunity Grounding Data.
-
Tilpass de medfølgende Pipeline Management-meldingsmalmene.
Du kan for eksempel få feltoppdateringsforslag for flere salgsmulighetsfelt ved å endre ledetekstmalen Anbefal neste trinn for salgsmulighet.
-
Konfigurer Einstein Samtaleinnsikt.
Med Einstein Samtaleinnsikt kan agenten bruke talesamtaler og videosamtaler som datakilder for forslag. Tilgang til disse dataene forbedrer relevansen og kvaliteten på agentens svar. Einstein Samtaleinnsikt kreves for forslag etter møte.
-
Konfigurer Einstein.
Einstein gir agenten mulighet til å bruke registrerte e-postmeldinger som en datakilde for forslag. Tilgang til disse dataene forbedrer relevansen og kvaliteten på agentens svar.
-
Konfigurer Inbox.
Inbox gir agenten mulighet til å lage utkast til oppfølgings-e-postmeldinger og møteforespørsler som selgerne kan se gjennom og sende.
-
Definer salgsmulighetsfaser.
Agenten bruker beskrivelsene av salgsmulighetsfasen til å foreslå oppdateringer av Fase-feltet. Hvis du bruker standard salgsmulighetsfaser, ser du gjennom beskrivelsene for å kontrollere at de er i samsvar med teamets salgsprosesser og definisjoner. Hvis du bruker tilpassede salgsmulighetsfaser, legger du til detaljerte beskrivelser for å hjelpe agenten med å foreslå riktig fase for en salgsmulighet.
-
Hvis du vil tillate at agenten gjør oppdateringer av salgsmulighetsfelt på vegne av en bruker, aktiverer du automatisk oppdatering av salgsmulighetsfelt.
Slå av denne innstillingen hvis du vil at agenten skal gi bare forslag til oppdateringer av salgsmulighetsfelt som brukeren kan se gjennom.
-
Konfigurer Slack-tilkoblingen.
Hvis organisasjonen bruker Slack, opprettet vi Agentforce for deg. Hvis du vil se forslag til Pipeline Management i Slack, fullfører du oppsettet ved å legge til agenten og behandle konfigurasjonen.
Gi brukere tilgang til Agentforce Pipeline Management
For å gi brukere tilgang til Agentforce Pipeline Management tildeler du dem tillatelsessettgruppen Sales Management-bruker. I tillegg gir du dem tilgangstillatelse til og bruk av salgsadministrasjonsagenten via et tilpasset tillatelsessett.
- Finn Pipeline Management-delen på siden Agentforce Sales i Salesforce Go.
- Gå til trinnet Behandle brukertilgang og klikk på Behandle.
- Tildel tillatelsessettgruppen Salgsbehandling-bruker til brukere som trenger tilgang til Agentforce Pipeline Management.
- Opprett et tilpasset tillatelsessett for å gi brukere tilgang til Sales Management-agenten.
- Når du har tildelt tillatelsessettet til brukere, legger du det til i listen over tillatelsessett med tilgang til agenten.
Hva er det neste
Nå som du har konfigurert Pipeline Management, kan selgerne få tidsriktige, datainformerte forslag for å fortsette å flytte avtaler fremover. Her er noen forslag til hva som skal gjøres videre.
- Se gjennom og test agentens konfigurasjon.
- Konfigurer et databibliotek for å forbedre agentens responsivitet.
- Definer en tilpasset rapporttype basert på AiGenActionItemInfo-objektet slik at brukere kan spore Pipeline Management-målinger med tilpassede rapporter.
