Configurar o Gerenciamento de pipeline do Agentforce

Ativar o Gerenciamento de pipeline do Agentforce

Ative os recursos necessários para usar o Gerenciamento de pipeline do Agentforce.

1. No ícone de engrenagem, selecione Salesforce Go.
2. Na página inicial do Salesforce Go, pesquise e selecione Agentforce para vendas.
3. Ative Agentforce.
4. Ative o Gerenciamento de pipeline.
   Ao ativar o Gerenciamento de pipeline, você recebe o grupo de conjuntos de permissões Usuário do Gerenciamento de vendas. O agente de Gerenciamento de vendas também é criado e recebeu o grupo do conjunto de permissões Usuário do agente de gerenciamento de vendas.

Adicionar recursos ao Gerenciamento de pipeline do Agentforce

Alguns recursos do agente, como fornecer sugestões pós-reunião e criar emails de acompanhamento e solicitações de reunião, exigem que você ative mais recursos ou defina configurações. Para aproveitar ao máximo o Gerenciamento de pipeline do Agentforce, conclua estas etapas.

1. Personalize os fluxos de Gerenciamento de pipeline fornecidos.
   Por exemplo, integre fontes de dados personalizadas modificando o fluxo Obter dados de fundamentação da oportunidade.
   Consulte Automatizar tarefas com fluxos.
2. Personalize os modelos de prompt de Gerenciamento de pipeline fornecidos.
   Por exemplo, obtenha sugestões de atualização de campo para mais campos de oportunidade modificando o modelo de prompt Recomendar próxima etapa para oportunidade.
   Consulte Práticas recomendadas para criar modelos de prompt.
3. Configure Insights de conversas do Einstein.
   O Insights de conversas do Einstein permite que o agente use chamadas de voz e vídeo como fontes de dados para sugestões. O acesso a esses dados melhora a relevância e a qualidade das respostas do agente. O Insights de conversas do Einstein é necessário para sugestões pós-reunião.
   Consulte Configurar Insights de conversas do Einstein.
4. Configure a Captura de atividades do Einstein.
   A Captura de atividades do Einstein permite que o agente use emails capturados como fonte de dados para sugestões. O acesso a esses dados melhora a relevância e a qualidade das respostas do agente.
   Consulte Configurar a Captura de atividades do Einstein.
5. Configure o Inbox.
   O Inbox permite que o agente crie um rascunho de emails de acompanhamento e solicitações de reunião para que os vendedores revisem e enviem.
   Consulte Configurar Inbox.
6. Defina os estágios da oportunidade.
   O agente usa suas descrições de estágio da oportunidade para sugerir atualizações ao campo Estágio. Se você usar estágios de oportunidade padrão, revise as descrições para confirmar se elas estão alinhadas aos processos e definições de vendas da sua equipe. Se você usar estágios de oportunidade personalizados, adicione descrições detalhadas para ajudar o agente a sugerir o estágio correto para uma oportunidade.
   Consulte Personalizar estágios de oportunidade.
7. Para permitir que o agente faça atualizações em campos de oportunidade em nome de um usuário, ative atualizações de campo de oportunidade autônomas.
   Desative essa configuração se quiser que o agente forneça apenas sugestões de atualização de campo de oportunidade para o usuário revisar.
8. Configure a conexão do Slack.
   Se a sua organização usa o Slack, criamos a conexão Agentforce para você. Para ver as sugestões de Gerenciamento de pipeline no Slack, conclua a configuração adicionando o agente e gerenciando sua configuração.
   Consulte Configurar e gerenciar o Agentforce no Slack.

Conceder aos usuários acesso ao Gerenciamento de pipeline do Agentforce

Para dar aos usuários acesso ao Gerenciamento de pipeline do Agentforce, atribua a eles o grupo do conjunto de permissões Usuário de gerenciamento de vendas. Além disso, conceda a eles permissão para acessar e usar o agente de Gerenciamento de vendas por meio de um conjunto de permissões personalizado.

1. No Salesforce Go, localize a seção Gerenciamento de pipeline na página Vendas do Agentforce.
2. Vá para a etapa Gerenciar acesso do usuário e clique em Gerenciar.
3. Atribua o grupo de conjuntos de permissões Usuário de gerenciamento de vendas aos usuários que precisam de acesso ao Gerenciamento de pipeline do Agentforce.
4. Crie um conjunto de permissões personalizado para conceder aos usuários acesso ao agente de Gerenciamento de vendas.
5. Depois de atribuir o conjunto de permissões aos usuários, adicione-o à lista de conjuntos de permissões com acesso ao agente.

O que é a seguir

Agora que você configurou o Gerenciamento de pipeline, seus representantes de vendas podem obter sugestões oportunas informadas por dados para continuar promovendo negócios. Aqui estão algumas sugestões para o que fazer em seguida.

• Revise e teste a configuração do seu agente.
• Configure uma biblioteca de dados para melhorar a responsividade do agente.
• Defina um tipo de relatório personalizado com base no objeto AiGenActionItemInfo para que os usuários possam rastrear métricas de Gerenciamento de pipeline com relatórios personalizados.