Вы находитесь здесь:
Настройка управления конвейерами Agentforce
Настройте управление конвейерами Agentforce, чтобы сберечь время и усилия группы сбыта. Настройте нужные функции и назначьте полномочия. Оптимизируйте взаимодействие, настроив потоки и настроив дополнительные источники данных и функции.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с надстройкой Agentforce для продаж или Agentforce for a Industry, или включенные в Agentforce 1 Sales или Industry Edition. Требует, чтобы каждый пользователь имел надстройку Agentforce для продаж или Agentforce для отрасли для доступа к действиям. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки управления конвейерами Agentforce: | Просмотр настройки AND Изменение всех данных ИЛИ Настройка приложения |
| Для настройки агента управления продажами: | Управление агентами на основе искусственного интеллекта AND Управление агентами сотрудников Agentforce ИЛИ Настройка приложения |
| Для управления назначениями наборов полномочий: | Назначение наборов полномочий |
Включение управления конвейерами Agentforce
Включите функции, необходимые для использования управления конвейерами Agentforce.
Перед началом настройте Einstein Generative AI и включите Agentforce.
- В значке шестеренки выберите Salesforce Go.
- На начальной странице Salesforce Go найдите и выберите Agentforce для продаж.
- Включите Agentforce.
-
Включите управление ожидаемыми продажами.
При включении управления ожидаемыми продажами вам назначается группа наборов полномочий «Пользователь управления продажами». Агент управления продажами также создается и назначается группа наборов полномочий «Пользователь-агент управления продажами».
Теперь, когда управление ожидаемыми продажами включено, можно получить предложения по обновлению полей на основе примечаний. Выполните дополнительные шаги конфигурации для более обогащенных рекомендаций агентов.
Добавление функций в управление конвейерами Agentforce
Определенные возможности агента, например, предоставление предложений после встречи и составление дополнительных электронных сообщений и запросов на встречу, требуют включения дополнительных функций или настройки параметров. Чтобы получить максимальную отдачу от управления конвейерами Agentforce, выполните данные действия.
-
Настройте предоставленные потоки управления ожидаемыми продажами.
Например, интегрируйте настраиваемые источники данных, изменив поток получения данных заземления возможности.
-
Настройте предоставленные шаблоны напоминаний об управлении ожидаемыми продажами.
Например, чтобы получить предложения по обновлению полей для дополнительных полей возможности, измените шаблон напоминания «Рекомендовать следующий этап для возможности».
-
Настройка важных данных о диалогах Einstein.
Важные данные о диалогах Einstein позволяют агенту использовать голосовые и видеовызовы в качестве источников данных для предложений. Доступ к этим данным повышает актуальность и качество ответов агента. Важные данные о диалогах Einstein обязательны для предложений после встречи.См. Настройка важных данных о диалогах Einstein.
-
Настройка функции «Сбор действий Einstein».
Сбор действий Einstein позволяет агенту использовать собранные сообщения эл. почты в качестве источника данных для предложений. Доступ к этим данным повышает актуальность и качество ответов агента.
-
Настройка Inbox.
Inbox позволяет агенту составлять дополнительные электронные сообщения и запросы на проведение встреч для проверки и отправки продавцами.
-
Определите этапы возможности.
Агент использует описания этапов возможности для предложения обновлений поля «Этап». Если вы используете стандартные этапы возможностей, просмотрите описания, чтобы убедиться, что они соответствуют процессам продаж и определениям вашей рабочей группы. Если вы используете настраиваемые этапы возможности, добавьте подробные описания, чтобы помочь агенту предложить правильный этап для возможности.
-
Чтобы разрешить агенту вносить обновления в поля возможностей от имени пользователя, включите автономные обновления полей возможностей.
Выключите этот параметр, если хотите, чтобы агент предоставлял пользователю только предложения по обновлению полей возможности для проверки.
-
Настройте подключение Slack.
Если ваша организация использует Slack, мы создали подключение Agentforce для вас. Для просмотра предложений по управлению ожидаемыми продажами в Slack выполните настройку, добавив агента и управляя конфигурацией.
Предоставление пользователям доступа к управлению конвейерами Agentforce
Чтобы предоставить пользователям доступ к управлению ожидаемыми продажами Agentforce, назначьте им группу наборов полномочий «Пользователь управления продажами». Кроме того, предоставьте им полномочие на доступ и использование агента управления продажами посредством настраиваемого набора полномочий.
- В Salesforce Go на странице продаж Agentforce найдите раздел «Управление ожидаемыми продажами».
- Перейдите на этап «Управление доступом пользователей» и нажмите «Управление».
- Назначьте группу наборов полномочий «Пользователь управления продажами» пользователям, которым нужен доступ к управлению ожидаемыми продажами Agentforce.
- Создание настраиваемого набора полномочий для предоставления пользователям доступа к агенту управления продажами.
- После назначения набора полномочий пользователям добавьте его к списку наборов полномочий с доступом к агенту.
Что дальше
Теперь, когда вы настроили управление ожидаемыми продажами, ваши торговые представители могут получать своевременные предложения с данными, чтобы продолжить сделки. Ниже указаны некоторые рекомендации по дальнейшим действиям.
- Просмотрите и протестируйте конфигурацию агента.
- Настройте библиотеку данных для повышения оперативности агента.
- Определите тип настраиваемого отчета на основе объекта AiGenActionItemInfo, чтобы пользователи могли отслеживать показатели управления ожидаемыми продажами посредством настраиваемых отчетов.
