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Considérations relatives à la création et la gestion de catalogues de prix
Avant de créer un catalogue de prix, prenez connaissance des quelques points ci-dessous.
Éditions requises
| Produits, planifications de produits, catalogues de prix et devis disponibles avec : Salesforce Classic et Lightning Experience | Commandes disponibles dans Salesforce Classic |
| Produits, planifications de produits, catalogues de prix et commandes disponibles avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition | Devis disponibles avec : les éditions Performance et Développeur, et les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Sales |
- Pour créer un catalogue de prix en clonant un catalogue existant, cliquez sur Cloner dans la page de détail du catalogue de prix.
- Vous pouvez supprimer des produits de catalogues de prix personnalisés sans affecter la liste de produits d'origine ni ses entrées dans les autres catalogues de prix. Lorsque vous supprimez un produit d'un catalogue de prix standard, le produit reste disponible et actif, mais son prix standard est supprimé et retiré de tous les catalogues de prix personnalisés. Si vous supprimez le produit du catalogue de prix standard et qu'il est toujours associé à des catalogues de prix personnalisé, cliquez sur OK pour le retirer de tous les catalogues de prix personnalisés.
- Vous pouvez ajouter des produits, des éléments de ligne de devis ou d'autres produits uniquement à partir d'un catalogue de prix unique.
- Pour inclure un produit d'une opportunité, d'un devis ou d'une commande, sélectionnez un catalogue de prix qui contient le produit. Le dernier catalogue de prix utilisé dans une opportunité ou un devis est sélectionné par défaut. Pour sélectionner un autre catalogue de prix, cliquez sur Choisir le catalogue de prix dans la liste associée Produits d'une opportunité ou dans la liste associée Éléments de ligne de devis d'un devis. Choisir le catalogue de prix est affiché lorsque vous avez accès à plusieurs catalogues de prix. Si vous avez accès à plusieurs catalogues de prix et que l'option n'est pas visible, demandez à votre administrateur de l'ajouter à votre présentation de page.
- Si vous modifiez le catalogue de prix pour une opportunité qui inclut des produits, tous les produits sont supprimés de la liste associée Produits, mais la valeur du champ Montant de l'opportunité est conservée.
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