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Informationen zu Lightning Sync für Microsoft® Exchange-Funktionen
Halten Sie Ihre Kontakte und Ereignisse zwischen Ihrem Microsoft® Exchange-Server und Salesforce synchron, ohne Software manuell installieren und warten zu müssen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar zum Synchronisieren von Datensätzen über: Salesforce Classic, Lightning Experience und die mobile Salesforce-Anwendung |
| Verfügbar zum Einrichten über: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Sales Cloud, Service Cloud und Lightning Platform |
Ab der Version Winter '21 ist Lightning Sync nicht mehr für Salesforce-Neukunden verfügbar. Verwenden Sie in Lightning Sync den Lightning Sync Migrationsassistenten für einen nahtlosen Übergang zur Einstein Activity Capture, unserer langfristigen Lösung zum Synchronisieren von Kontakten und Ereignissen zwischen Microsoft®- oder Google-Anwendungen und Salesforce.
Im Oktober 2026 ersetzt Microsoft 365 Exchange Web Service (EWS) durch die Microsoft Graph-API. Es wird empfohlen, diese Gelegenheit zu nutzen, um von Lightning Sync zur Einstein Aktivitätserfassung mit der Graph-API oder einer anderen unterstützten Verbindungsmethode zu wechseln. Entsprechende Informationen finden Sie unter Upgrade der Microsoft Office 365-Authentifizierungsmethode auf Microsoft Graph in der Einstein Activity Capture.
Wenn Ihre Kontakte und Ereignisse zwischen dem Microsoft® Exchange-Server Ihres Unternehmens und Salesforce synchronisiert werden, steigern Sie Ihre Produktivität. Sie müssen Ihre Arbeit nicht zwischen den beiden Systemen duplizieren. Außerdem synchronisiert Lightning Sync Elemente, unabhängig davon, ob Sie von Ihrem Schreibtisch aus oder über die mobile Salesforce-Anwendung arbeiten.
Salesforce-Administratoren definieren Ihre Erfahrung, indem sie Synchronisierungseinstellungen aus Salesforce auswählen. Administratoren können beispielsweise auswählen, ob sowohl Kontakte als auch Ereignisse synchronisiert werden sollen oder ob nur Kontakte oder nur Ereignisse synchronisiert werden sollen. Administratoren können auch entscheiden, in welche Richtung Ihre Elemente synchronisiert werden: zwischen Salesforce und Ihrem Microsoft Exchange-Server oder nur in eine Richtung.
Administratoren können auch alle zu synchronisierenden Ereignisse oder nur die von Ihnen ausgewählten Ereignisse einrichten. Wenn Sie nur ausgewählte Ereignisse synchronisieren möchten, können Sie mithilfe der Outlook-Integrationsanwendung auswählen, welche Ereignisse synchronisiert werden sollen. Mit der Outlook-Integration können Sie Salesforce-Funktionen direkt in Microsoft Outlook® nutzen.
Administratoren können weitere Einstellungen zum Definieren Ihrer Synchronisierungserfahrung auswählen. Fragen Sie Ihren Administrator, wie Sie in diesen Fällen für die Synchronisierung eingerichtet sind:
- Synchronisieren Sie private Ereignisse?
- Werden Ereignisse, die Sie in einem Kalender löschen, automatisch aus dem anderen entfernt?
- Sind Ihre Ereignisse automatisch mit relevanten Salesforce-Kontakten oder einem relevanten Lead verknüpft?
- Synchronisieren Sie Ereignisreihen (Wiederholen von in Lightning Experience oder der mobilen Salesforce-Anwendung erstellten Ereignissen)?
Einschränkungen von Lightning Sync für Microsoft Exchange
Lightning Sync tut dies derzeit nicht. Weitere Details finden Sie unter Lightning Sync Überlegungen.
- Synchronisierungsaufgaben. Stattdessen können Administratoren die Outlook-Integrationsanwendung so einrichten, dass Sie Salesforce-Aufgaben in Outlook verwenden können.
- Synchronisieren wiederkehrender Ereignisse (wiederkehrende Ereignisse, die in Salesforce Classic erstellt wurden). Wechseln Sie stattdessen zu Lightning Experience: Lightning Sync kann Ereignisserien synchronisieren (in Lightning Experience erstellte Ereignisse wiederholen).
- Entfernen Sie gelöschte Kontakte automatisch aus der anderen Anwendung.
Siehe auch:
- Outlook- und Gmail-Integration
- Lightning Sync Sicherheit
- Unterstützen von Vertriebsmitarbeitern beim Synchronisieren von Kontakten und Ereignissen mit Lightning Sync (Administratorhandbuch)
- Synchronisieren Ihrer Kontakte und Ereignisse mit Lightning Sync (Benutzerhandbuch)
- Überlegungen zum Synchronisieren von Kontakten
- Überlegungen zum Synchronisieren von Ereignissen
