Voorbereiden op het synchroniseren van contactpersonen met Lightning Sync voor Microsoft® Exchange
Leer hoe u contactpersonen synchroniseert tussen de e-mailtoepassing van uw bedrijf en Salesforce met behulp van Lightning Sync.
Vereiste editions
| Beschikbaar voor het synchroniseren van records vanuit: Salesforce Classic, Lightning Experience en de mobiele Salesforce-app |
| Beschikbaar voor instellen vanaf: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Sales Cloud, Service Cloud en Lightning Platform |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Contactpersonen op beide manieren synchroniseren: | Lezen en Bewerken voor contactpersonen AND Lezen voor accounts, EN richting contactpersoonssynchronisatie ingesteld op Sync in beide richtingen in een actieve Lightning Sync configuratie |
| Contactpersonen synchroniseren vanuit Salesforce naar Exchange: | Lezen voor contactpersonen AND Contactpersoonsynchronisatierichting ingesteld op Salesforce naar Exchange in een actieve Lightning Sync configuratie |
| Contactpersonen synchroniseren vanuit Exchange naar Salesforce: | Maken voor contactpersonen AND Contactpersoonssynchronisatierichting ingesteld op Exchange naar Salesforce in een actieve Lightning Sync configuratie |
Met ingang van Winter '21 is Lightning Sync niet beschikbaar voor nieuwe Salesforce-klanten. Gebruik Einstein Activiteiten vastleggen om events, contactpersonen en e-mailberichten te synchroniseren tussen uw verbonden account en Salesforce.
Als u Lightning Sync hebt, gebruikt u de migratietool om over te stappen naar Einstein Activity Capture voordat Lightning Sync in april 2027 met pensioen gaat.
Als u Lightning Sync met Microsoft Office 365 en Exchange Web Service (EWS) als authenticatiemethode gebruikt, voltooit u uw migratie in augustus 2026 om onderbreking van de service te voorkomen. In oktober 2026 trekt Microsoft EWS voor Microsoft 365 in en vervangt het door de Microsoft Graph API. Na de migratie naar Einstein Activiteiten vastleggen voert u een upgrade uit naar de Microsoft Graph-authenticatiemethode. Zie Microsoft Office 365-authenticatiemethode upgraden naar Microsoft Graph in Einstein Activity Capture.
Deze wijziging heeft gevolgen voor alle organisaties behalve die welke Government Cloud gebruiken.
Nadat uw beheerder synchronisatie van contactpersonen voor u heeft geïnitieerd, maakt Lightning Sync een map in uw e-mailtoepassing met de naam Salesforce_Sync. U vindt de map Salesforce_Sync onder uw contactpersonendirectory. Alle contactpersonen die zijn gesynchroniseerd vanuit Salesforce naar uw e-mailtoepassing, bevinden zich in Salesforce_Sync. Wijzig de naam van de map Salesforce_Sync niet, verplaats of verwijder deze niet, anders stopt het synchroniseren tussen Salesforce en uw e-mailtoepassing.
-
Vraag uw beheerder in welke richting u wilt synchroniseren.
- Als u bent ingesteld op synchroniseren vanuit Salesforce naar alleen uw e-mailtoepassing, is synchroniseren al bezig en hoeft u verder niets te doen. Binnenkort hebt u rechtstreeks vanuit uw e-mailtoepassing toegang tot uw Salesforce-contactpersonen.
- Als u bent ingesteld op synchroniseren vanuit uw e-mail naar Salesforce of op synchroniseren in beide richtingen, is het tijd om de contactpersonen die u wilt synchroniseren, te verplaatsen naar de map Salesforce_Sync.
-
Selecteer in uw e-mailtoepassing de contactpersonen die u wilt synchroniseren. U kunt meerdere contactpersonen tegelijk selecteren.
- Verplaats—niet kopiëren—uw geselecteerde contactpersonen naar de map Salesforce_Sync. Als u uw contactpersonen kopieert, krijgt u duplicaten, wat een gedoe is!
De contactpersonen die u naar de map Salesforce_Sync verplaatst, beginnen elke paar minuten te synchroniseren. Als u veel contactpersonen naar Salesforce_Sync verplaatst, kan uw eerste synchronisatie enige tijd duren.
