Sie befinden sich hier:
Vorbereiten auf die Synchronisierung von Ereignissen mit Lightning Sync für Microsoft® Exchange
Sie können auswählen, welche Ereignisse aus Ihrer Microsoft®-Kalenderanwendung mit Salesforce synchronisiert werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar zum Synchronisieren von Datensätzen über: Salesforce Classic, Lightning Experience und die mobile Salesforce-Anwendung |
| Verfügbar zum Einrichten über: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Sales Cloud, Service Cloud und Lightning Platform |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Synchronisieren von Ereignissen in beide Richtungen: | "Lesen" und "Bearbeiten" für Ereignisse UND In einer aktiven Lightning Sync Konfiguration auf In beide Richtungen synchronisieren festgelegte Richtung für die Ereignissynchronisierung |
| Synchronisieren von Ereignissen aus Salesforce mit Exchange: | "Lesen" für Ereignisse UND In einer aktiven Lightning Sync Konfiguration auf Salesforce to Exchange festgelegte Richtung für die Ereignissynchronisierung |
| Synchronisieren von Ereignissen aus Ihrem Kalender mit Salesforce: | "Erstellen" für Ereignisse UND In einer aktiven Lightning Sync Konfiguration ist die Richtung der Ereignissynchronisierung auf Exchange to Salesforce festgelegt* * Wenn Administratoren die Option Ereignisse automatisch Salesforce-Datensätzen zuordnen in der Synchronisierungskonfiguration eines Benutzers aktivieren, sollten Benutzer auch über Lesezugriff auf Kontakte und Leads verfügen, um diese Funktion nutzen zu können. |
Ab der Version Winter '21 ist Lightning Sync nicht mehr für Salesforce-Neukunden verfügbar. Verwenden Sie die Einstein-Aktivitätserfassung, um Ereignisse, Kontakte und E-Mails zwischen Ihrem verbundenen Account und Salesforce zu synchronisieren.
Wenn Sie Lightning Sync verwenden, wechseln Sie mit dem Migrationstool zur Einstein Aktivitätserfassung, bevor Lightning Sync eingestellt wird.
Wenn Sie Lightning Sync mit Microsoft Office 365 und Exchange Web Service (EWS) als Authentifizierungsmethode verwenden, schließen Sie Ihre Migration bis August 2026 ab, um Serviceunterbrechungen zu vermeiden. Im Oktober 2026 stellt Microsoft EWS für Microsoft 365 ein und ersetzt es durch die Microsoft Graph API. Aktualisieren Sie nach der Migration zur Einstein-Aktivitätserfassung auf die Microsoft Graph-Authentifizierungsmethode. Entsprechende Informationen finden Sie unter Upgrade der Microsoft Office 365-Authentifizierungsmethode auf Microsoft Graph in der Einstein Activity Capture.
Diese Änderung betrifft alle Organisationen mit Ausnahme der Organisationen, die Government Cloud verwenden.
Wenn Ihr Administrator Lightning Sync für Microsoft Exchange eingerichtet hat, werden Ihre Ereignisse automatisch zwischen Ihrem Microsoft-Kalender und Salesforce synchronisiert. Ereignisse werden synchronisiert, wenn Sie sie erstellen oder aktualisieren. Wenn viele Ereignisse vorliegen, kann Ihre erste Synchronisierung einige Zeit dauern.
Administratoren entscheiden, in welche Richtung Ihre Ereignisse synchronisiert werden: zwischen Salesforce und Ihrem Microsoft Exchange-Server oder nur in eine Richtung. Fragen Sie Ihren Administrator, in welche Richtung Sie synchronisiert werden sollen, damit Sie wissen, wo Ihre Ereignisse aktualisiert werden müssen.
Administratoren können weitere Einstellungen zum Definieren Ihrer Synchronisierungserfahrung auswählen. Fragen Sie Ihren Administrator, wie Sie in diesen Fällen für die Synchronisierung eingerichtet sind:
Verhindern, dass persönliche Ereignisse synchronisiert werden
Sie können die Synchronisierung von Ereignissen mit Salesforce auf verschiedene Weise verhindern.
- Erstellen Sie einen separaten Kalender in Ihrer Kalenderanwendung, um Ihre persönlichen Ereignisse im Blick zu behalten. Lightning Sync wurde entwickelt, um nur Ihren Microsoft Exchange-Standardkalender mit Salesforce zu synchronisieren.
- Fragen Sie Ihren Administrator, ob Ihre Synchronisierungskonfiguration für die Synchronisierung privater Ereignisse eingerichtet ist. Wenn Sie keine privaten Ereignisse synchronisieren, können Sie Ihre persönlichen Ereignisse mit der Option Privat aus Ihrer Kalenderanwendung zuweisen. Diese Ereignisse werden nicht mit Salesforce synchronisiert.
Beispielsweise können Sie ein Ereignis in Microsoft Outlook® wie folgt als privat markieren.
Antworten auf Ereigniseinladungen über Ihren Microsoft-Kalender
Ihre Antworten auf Ereigniseinladungen werden nicht von Salesforce mit Ihrem Microsoft Exchange-basierten Kalender synchronisiert. Wenn Sie vermeiden möchten, dass Ihr Anwesenheitsstatus überschrieben wird, erfahren Sie, wo Sie Ereigniseinladungen basierend auf Ihrer Synchronisierungsrichtung am besten annehmen und ablehnen können.
