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准备使用 Lightning Sync for Microsoft® Exchange 同步事件
您可以选择将哪些事件从 Microsoft® 日历应用程序同步到 Salesforce。
所需的 Edition
| 可用于同步记录：Salesforce Classic、Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序 |
| 可从以下位置进行设置：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited和Developer Editions with Sales Cloud、Service Cloud 和 Lightning Platform |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要同时同步事件： | 对事件拥有读取和编辑权限 与 在活动 Lightning Sync 配置中，事件同步方向设置为双向同步 |
| 将事件从 Salesforce 同步到 Exchange： | 对事件拥有读取权限 与 在活动 Lightning Sync 配置中，事件同步方向设置为 Salesforce 至 Exchange |
| 要将事件从日历同步到 Salesforce： | 对事件拥有创建权限 与 在活动 Lightning Sync 配置中，事件同步方向设置为 Exchange 到 Salesforce* *如果管理员在用户的同步配置中启用自动将事件与 Salesforce 记录关联选项，用户还应拥有对联系人和潜在客户的读取权限，以利用该功能。 |
从 Winter ‘21 开始，Lightning Sync 不再对新的 Salesforce 客户可用。使用 Einstein 活动捕获在连接的客户和 Salesforce 之间同步事件、联系人和电子邮件。
如果您有 Lightning Sync，请使用迁移工具在 Lightning Sync 于 2027 年 4 月停用之前转到 Einstein 活动捕获。
如果您使用 Lightning Sync with Microsoft Office 365 和 Exchange Web Service (EWS) 作为身份验证方法，请在 2026 年 8 月之前完成迁移，以避免服务中断。2026 年 10 月，Microsoft 淘汰了适用于 Microsoft 365 的 EWS，并使用 Microsoft Graph API 进行替换。迁移到 Einstein 活动捕获后，升级到 Microsoft Graph 身份验证方法。见Einstein 活动捕获中的将 Microsoft Office 365 验证方法升级到 Microsoft Graph。
此更改会影响所有组织，但不包括使用 Government Cloud 的组织。
如果您的管理员已设置 Lightning Sync for Microsoft Exchange，您的事件会在 Microsoft 日历与 Salesforce 之间自动同步。事件会在您创建或更新时同步。如果您有许多事件，第一次同步可能需要一些时间。
管理员决定事件同步的方向：在 Salesforce 和 Microsoft Exchange 服务器之间，或仅以一种方式。询问您的管理员您设置为同步的方向，以便您知道在哪里更新您的事件。
管理员可以选择更多设置来定义您的同步体验。请询问您的管理员您如何设置在这些情况下同步：
阻止个人事件同步
您可以通过不同方式阻止事件与 Salesforce 同步。
- 在日历应用程序中创建单独的日历，以跟踪您的个人事件。Lightning Sync 旨在仅将默认 Microsoft Exchange 日历同步到 Salesforce。
- 询问您的管理员您的同步配置是否设置为同步专用事件。如果您未同步专用事件，您可以使用日历应用程序中的专用选项分配个人事件，这些事件不会与 Salesforce 同步。
例如，您可以将事件从 Microsoft Outlook® 标记为专用，如下所示。
从 Microsoft 日历回复事件邀请
您对事件邀请的响应不会从 Salesforce 同步到基于 Microsoft Exchange 的日历。为了避免覆盖您的出席状态，请根据您的同步方向了解哪里最适合接受和拒绝事件邀请。
