기회에 제품 추가
기회에 제품을 추가하여 판매하는 제품과 수량을 추적할 수 있습니다. 그려면 제품의 수량과 가격을 업데이트하여 정확한 레코드를 유지 관리할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 기회 제품 추가 또는 편집: | 기회에 대한 편집 AND 제품 및 가격 목록에 대한 읽기 |
- 편집할 기회를 탐색합니다.
- 제품 관련 목록에서 제품 추가를 선택하거나 목록의 제품 옆에 있는 편집을 선택합니다. 첫 번째 제품을 추가하는 경우 기회에 대한 가격 목록을 선택합니다.
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이 기회에 추가할 제품을 찾습니다.
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Lightning Experience에서 검색 창에 키워드를 입력한 다음,
을 클릭하여 빠른 필터 패널을 엽니다. 제품 필드별로 필터링하고 적용 및 다음을 차례로 클릭합니다.
Salesforce 관리자가 레이아웃에 포함시킨 제품 필드별로만 필터링할 수 있습니다. -
Salesforce Classic에서 검색 창에 키워드를 입력한 다음, 필터를 추가하고 검색을 클릭합니다.
제품 및 가격 목록의 모든 표준 및 사용자 정의 필드별로 필터링할 수 있습니다.
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Lightning Experience에서 검색 창에 키워드를 입력한 다음,
- 수량 필드에서 이 가격의 제품 수를 입력합니다.
- 제품의 판매 가격을 입력합니다. 판매 가격은 기본적으로 기회에 연결되어 있는 가격 목록에 지정된 가격 목록으로 지정됩니다.
- 제품이 할인되는 경우 할인 필드에 퍼센트 기호(%) 사용 여부에 관계없이 할인을 숫자로 입력합니다. 할인 필드를 사용할 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 확인하십시오.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 기회의 제품 순서를 결정하려면 제품 관련 목록에서 제품 정렬을 선택합니다. 제품을 원하는 순서대로 끌어오고 저장합니다. 기회 및 견적서가 연결되어 있고 두 레코드 중 하나의 정렬 순서가 바뀌면 동기화 과정에서 정렬 순서가 업데이트됩니다.
다음 사항도 참조:
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