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Adicionar produtos a oportunidades
Rastreie o que está sendo vendido e em que quantidade adicionando produtos a oportunidades. Mantenha registros precisos atualizando as quantidades e preços dos produtos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para adicionar ou editar produtos de oportunidade: | Editar em oportunidades E Ler em produtos e catálogos de preços |
- Navegue até a oportunidade que deseja editar.
- Na lista relacionada Produtos, selecione Adicionar produtos ou selecione Editar ao lado de um produto na lista. Se estiver adicionando o primeiro produto, escolha um catálogo de preços para a oportunidade.
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Localize os produtos a serem adicionados à oportunidade.
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No Lightning Experience, digite palavras-chave na barra de pesquisa. Em seguida, clique em para abrir o painel Filtro rápido.
. Filtre por campos de produto e clique em Aplicar e, em seguida, clique em Avançar.
É possível filtrar apenas pelos campos de produto que o administrador do Salesforce incluiu no layout. -
No Salesforce Classic, digite palavras-chave na barra de pesquisa. Em seguida, adicione filtros. Clique em Pesquisar.
É possível filtrar por todos os campos padrão ou personalizados de produtos e catálogos de preços.
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No Lightning Experience, digite palavras-chave na barra de pesquisa. Em seguida, clique em para abrir o painel Filtro rápido.
- No campo Quantidade, insira o número de produtos com esse preço.
- Insira o preço de venda do produto. O valor padrão do preço de venda corresponde ao preço de lista especificado no catálogo de preços relacionado à oportunidade.
- Se o produto tiver um desconto, digite o desconto como um número, com ou sem o sinal de porcentagem (%), no campo Desconto. Se o campo Desconto não estiver disponível, consulte o administrador do Salesforce.
- Salve suas alterações.
- Para determinar a ordem de produtos em uma oportunidade, na lista relacionada Produtos, selecione Classificar produtos. Arraste produtos para a ordem desejada e salve. Se uma oportunidade e uma cotação estiverem vinculadas e a ordem de classificação do registro for alterada, ela será atualizada durante a sincronização.
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