Consideraciones para el uso de programas de productos

Consideraciones para la activación y desactivación de programas de productos personalizables

• La inserción o eliminación de desencadenadores de Apex que aplicó a programaciones se invoca inmediatamente.
• Programación de partida no está disponible en Process Builder y Workflow.
• Puede utilizar campos personalizados y personalizar el formato de programaciones de productos predeterminadas, pero si aplicó reglas de validación o desencadenadores de Apex, se omiten cuando se insertan por primera vez.

Además, el formato de la lista relacionada OpportunityLineItemSchedule en la página OpportunityLineItem es personalizable en Lightning Experience independientemente de que haya activado programas de productos personalizables.

Si se hace referencia a los programas en Apex, solo se podrá desactivar uno de los tipos de programa (cantidad o ingresos). Por ejemplo, si Apex hace referencia al objeto de programación (representado como OpportunityLineItemSchedule en el código), puede desactivar uno de los tipos de programación, pero no ambos.

Consideraciones para el uso de programas de productos predeterminados

• Si agrega o cambia la programación de un producto, las oportunidades con ese producto no se actualizarán. Si un producto tiene un programa de cantidad predeterminado y un programa de ingresos predeterminado, el programa de cantidad se calcula en primer lugar para determinar el ingreso total de productos. A continuación, se aplica el programa de ingresos a ese importe.
• Si dispone de una partida de presupuesto con un descuento y el registro del producto correspondiente tiene una programación predeterminada, no puede modificar el campo Descuento.
• Si el producto tiene programaciones predeterminadas en el registro del producto, las programaciones se crean de forma automática cuando se agrega el producto a la oportunidad. La fecha de los pagos a plazos empieza en la fecha especificada al agregar el producto. Si no especifica la fecha del producto, la fecha de los pagos empezará en la Fecha de cierre de la oportunidad.
• En las programaciones de productos predeterminadas, no admitimos el tipo Repetir el importe para cada pago a plazo tanto para los tipos de programación de cantidad como de ingresos. Puede configurar programaciones repetidas tanto para el tipo de programación de cantidad como de ingresos desde la lista relacionada Programaciones en un registro de producto de oportunidad.
• En Lightning Experience, la lista relacionada Programaciones en un producto de oportunidad muestra la programación de ingresos predeterminada y la programación de cantidad predeterminada como dos elementos separados. En Salesforce Classic, la lista relacionada combina las programaciones en un solo elemento.
• Cuando las programaciones de productos personalizables están activadas, los valores de campo y las fórmulas predeterminados no son compatibles con programaciones de productos predeterminadas.
• Si no se pueden dividir los importes uniformemente cuando las programaciones de ingresos o cantidad están activadas, los importes restantes se colocan en el periodo de programación final.

Ejemplos de utilización de programas de productos predeterminados

• Solo programa de ingresos predeterminado: Su empresa ASP vende contratos anuales de licencias de producto a 1.200 $ por licencia. Cuando un cliente compra licencias, se “entregan” todas a la vez, pero el ingreso se reconoce de manera mensual. En este caso, usted establecería un programa de ingresos de Tipo de programa=Dividir, Período de pago=Mensual y Número de pagos=12.

  Con esta programación de ingresos predeterminada, un vendedor vende 200 licencias con un precio unitario de 1.200 USD por licencia al año en una oportunidad el 15 de marzo. Las 200 licencias se “entregan” el 15 de marzo. Los ingresos totales para este producto son la cantidad de 200 multiplicada por el precio unitario de 1.200 USD al año, para un ingreso anual total de 40.000 USD. La programación de ingresos divide los ingresos totales en plazos mensuales de 20.000 USD el 15 de cada mes para el año siguiente.

• Solo programa de cantidad predeterminado: Su empresa de suministros médicos vende una caja de depresores a 10 $ la caja. Por lo general, celebra contratos anuales con los hospitales para entregarles cajas todos los meses. En este caso, usted establecería un programa de cantidad de Tipo de programa=Repetición, Período de pago=Mensual y Número de pagos=12.

  Con este programa de cantidad predeterminado, un vendedor vende 1.000 cajas en una oportunidad el 1 de enero. El programa de cantidad creará 12 entregas mensuales de 1.000 cajas cada una para un total de 12.000 cajas. El ingreso total de esta oportunidad se calcula utilizando el precio por unidad y la cantidad total, de modo que se contabilizan 120000 $ el 1 de enero.

• Programas predeterminados de cantidades e ingresos: Su empresa de fabricación vende dispositivos a 10 $ cada uno. Normalmente tiene contratos anuales para entregar dispositivos semanalmente, pero sus clientes pagan trimestralmente. En este caso, establezca una programación de cantidad de Tipo de programación=Repetición, Periodo de cuotas=Semana, y Número de cuotas=52. Establezca una programación de ingresos de Tipo de programación=División, Periodo de cuotas=Trimestre, y Número de cuotas=4.

  Con estas programaciones predeterminadas, un vendedor vende 2.000 widgets en una oportunidad el 1 de enero. La programación de cantidad se aplica primero, y programa 2.000 widgets para su entrega cada semana para un año, con una cantidad total de 104.000. Los ingresos totales se calculan utilizando el precio unitario y la cantidad total. El ingreso total de 1.040.000 $ se divide entonces en pagos trimestrales de 260.000 $.