Viktige punkter om bruk av produkttidsplaner

Viktige punkter om aktivering og deaktivering av tilpassbare produkttidsplaner

• Apex-utløsere for innsetting eller sletting som du har brukt til tidsplaner, kalles opp umiddelbart.
• Linjeelementplan er ikke tilgjengelig i Prosess Builder og Arbeidsflyt.
• Du kan bruke tilpassede felt og tilpasse oppsettet i standard produkttidsplaner, men hvis du har brukt valideringsregler, eller Apex-utløsere, forbigås de når de først settes inn.

I tillegg kan oppsettet til den relaterte listen OpportunityLineItemSchedule på OpportunityLineItem-siden tilpasses i Lightning Experience uavhengig av om du har aktivert tilpassbare produkttidsplaner.

Hvis det er referert til tidsplaner i Apex, kan bare en av tidsplantypene (mengde eller omsetning) deaktiveres. Hvis for eksempel Apex-koden refererer til tidsplanobjektet (representert som OpportunityLineItemSchedule i koden), kan en av tidsplantypene deaktiveres, men ikke begge.

Viktige punkter om bruk av standard produkttidsplaner

• Hvis du legger til eller endrer en produkttidsplan, oppdateres ikke salgsmuligheter som inneholder dette produktet. Hvis et produkt har en standard mengdeplan og en standard omsetningsplan, beregnes mengdeplanen først for å bestemme den totale produktomsetningen. Omsetningsplanen brukes deretter på dette beløpet.
• Hvis du har et tilbudslinjeelement med en rabatt og den tilsvarende produktposten har en standardtidsplan, kan du ikke redigere Rabatt-feltet.
• Hvis et produkt har standardtidsplaner etablert i produktposten, opprettes tidsplanene automatisk når du legger til produktet i salgsmuligheten. Datoene for avdragene starter med datoen som du anga når du la til produktet. Hvis du ikke oppga en produktdato, starter avdragsdatoene med verdien i Avslutningsdato-feltet for salgsmuligheten.
• I standard produkttidsplaner støtter vi ikke typen Gjenta beløp for hver avdrag for både mengde- og omsetningstidsplantyper. Du kan konfigurere gjentagende tidsplaner for både mengde- og omsetningsplantyper fra den relaterte listen Tidsplaner i en salgsmulighetsproduktpost.
• I Lightning Experience viser den relaterte listen Tidsplaner for et salgsmulighetsprodukt standard omsetningsplan og standard mengdeplan som to separate elementer. I Salesforce Classic kombinerer den relaterte listen planene i ett element.
• Når tilpassbare produkttidsplaner er aktivert, støttes ikke standard feltverdier og formler av standard produkttidsplaner.
• Hvis beløp ikke kan deles jevnt når mengde- eller omsetningsplaner er aktivert, plasseres de gjenværende beløpene i den siste tidsplanperioden.

Eksempler på bruk av standard produkttidsplaner

• Bare standard omsetningsplan: Programtjenesteleverandøren din selger årlige kontrakter på produktlisenser til 6000 kr per lisens. Når en kunde kjøper lisenser, "leveres" alle lisensene på én gang, men du beregner omsetningen månedlig. I dette tilfellet angir du en omsetningsplan med Tidsplantype = Del opp, Avdragsperiode = Månedlig og Antall avdrag = 12.

  Med denne standard omsetningsplanen selger en selger 200 lisenser til en enhetspris på $ 1200 per lisens per år på en salgsmulighet den 15. mars. Alle 200 lisensene "leveres" den 15. mars. Den totale omsetningen for dette produktet er mengden 200 multiplisert med enhetsprisen på $ 1200 per år, for en total årlig omsetning på $ 240 000. Omsetningsplanen deler den totale omsetningen inn månedlige avdrag på $ 20 000 den 15. i hver måned for det neste året.

• Bare standard mengdeplan: Firmaet som leverer medisinske rekvisita til deg, selger en boks med spatler for 50 kr per boks. Vanligvis har du årlige kontrakter med sykehus for månedlig levering av bokser. I dette tilfellet angir du en mengdeplan med Tidsplantype = Gjenta, Avdragsperiode = Månedlig og Antall avdrag = 12.

  Med denne standard mengdeplanen selger en selger 1 000 bokser i en salgsmulighet 1. januar. Mengdeplanen oppretter 12 månedlige avdrag med 1 000 bokser hver som gir en total mengde på 12 000 bokser. Den totale omsetningen fra denne salgsmuligheten beregnes ved å bruke enhetsprisen og den totale mengden slik at 600 000 kr reserveres 1. januar.

• Standard mengde- og omsetningsplaner: Produksjonsfirmaet ditt selger widgeter for 50 kr stykket. Du har vanligvis årlige kontrakter på ukentlig levering av widgeter, men kundene betaler kvartalsvis. I dette tilfellet angir du en mengdeplan med Tidsplantype = Gjentagende, Avdragsperiode = Ukentlig og Antall avdrag/52. Angi en omsetningsplan med Tidsplantype = Dele, Avdragsperiode = Kvartalsvis og Antall avdrag = 4.

  Med disse standardtidsplanene selger en selger 2000 widgeter for en salgsmulighet 1. januar. Mengdeplanen brukes først, og den planlegger at 2000 widgeter skal leveres hver uke i et år, for en total mengde på 104.000. Den totale omsetningen beregnes ved å bruke enhetsprisen og den totale mengden. Den totale omsetningen på 5 200 000 kr deles deretter opp i kvartalsvise avdrag på 1 300 000 kr.