商品の概念
Salesforce で商品を使用する前に、基本を理解しておきましょう。
必要なエディション
| 商品、商品スケジュール、価格表、および見積を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 | 注文を使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 商品、商品スケジュール、価格表、および注文を使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition | 見積を使用可能なエディション: Performance Edition、Developer Edition、および Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition (セールス付属) |
商品とは顧客に販売するアイテムまたはサービスです。各商品は、複数の価格表で、さまざまな価格に設定されている場合があります。
商談、見積、注文、またはサービス契約の詳細ページを表示すると、[商品] 関連リストまたは [見積品目名] 関連リストにそのレコードに関連付けられた商品が表示されます。これらの関連リストを使用して、レコードの価格表の選択、商品の追加や編集、商談の商品スケジュールの設定や編集を行うことができます。たとえば、見積の詳細ページで、[見積品目名] 関連リストの [商品名の追加] をクリックして、見積で一覧表示する商品を選択します。
Salesforce to Salesforce を使用して商品を外部の取引先責任者と共有している場合は、[接続先からの商品] の下でリストビューを 1 つ選択して、ビジネスパートナーと共有している商品を表示します。
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