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Consideraciones para la eliminaciĆ³n de productos y listas de precios
Revise estas consideraciones antes de eliminar un producto o una lista de precios.
Ediciones necesarias
| Productos, programaciones de productos, listas de precios y presupuestos disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience | Pedidos disponibles en Salesforce Classic |
| Productos, programaciones de productos, listas de precios y pedidos disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition | Presupuestos disponibles en: Ediciones Performance y Desarrollador y en ediciones Professional, Enterprise y Unlimited con ventas |
- Puede utilizar la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce para relacionar una lista de precios con una oportunidad que no tenga una. Para cambiar la lista de precios de una oportunidad, utilice el sitio de escritorio de Salesforce.
- Si elimina un producto o una lista de precios, se eliminarĆ”n todas las entradas de lista de precios relacionadas. No obstante, si varias listas de precios contienen el mismo producto, la eliminaciĆ³n del producto de una lista de precios no afecta las otras listas de precios. Del mismo modo, si elimina una lista de precios, los productos que contiene no se eliminan de ninguna otra lista de precios.
- Para eliminar un producto completamente, elimĆnelo de la lista de precios estĆ”ndar.
- Si oportunidades, presupuestos, contratos de servicio o partidas de contratos estƔn asociados con un producto, no puede eliminar el producto.
- No puede eliminar un producto o lista de precios que se asocia con un proceso de aprobaciĆ³n o tiene una acciĆ³n de flujo de trabajo pendiente.
- Si su producto o lista de precios se utiliza en una oportunidad, presupuesto o pedido, realice una de las siguientes acciones.
- DesactĆvela modificĆ”ndola y anulando la selecciĆ³n del campo Activo. Recomendamos desactivar un producto o una lista de precios que se encuentra en una oportunidad o un presupuesto porque ya no estarĆ” disponible para los usuarios. Puede volver a activarla mĆ”s adelante. La desactivaciĆ³n no afecta al historial de un elemento de lĆnea de oportunidad.
- Eliminar el producto relacionado o lista de precios de todas las oportunidades. Cuando intente eliminar un producto o una lista de precios que se encuentre en uso en una oportunidad o presupuesto, Salesforce muestra una lista de las oportunidades o presupuestos que estƔn utilizƔndolos.
- Si elimina una lista de precios, elimĆnela de cada oportunidad y presupuesto indicados.
- Si elimina un producto, elimĆnelo de cada oportunidad y presupuesto que lo utilice.
- Archivar el producto o la lista de precios y cada entrada de lista de precios relacionada. Archive una lista de precios, abra la lista de precios y cambie a Salesforce Classic.
Los productos archivados y las listas de precios no son recuperables porque no estĆ”n almacenados en la papelera. Los productos y las listas de precios archivados continĆŗan apareciendo en cualquier oportunidad o presupuesto que los incluĆa antes de ser archivados. Si archiva una lista de precios, continĆŗa estando visible en los registros relacionados pero no accesible ni recuperable.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
