Overwegingen bij het verwijderen van producten en prijslijsten
Neem deze overwegingen door voordat u een product of prijslijst verwijdert.
Vereiste editions
| Producten, productplanningen, prijscatalogi en offertes zijn beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience | Bestellingen beschikbaar in Salesforce Classic |
| Producten, productplanningen, prijslijsten en orders beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition | Offertes beschikbaar in: Performance en Developer Edition en in Professional, Enterprise en Unlimited Edition met Sales |
- U kunt de mobiele Salesforce-app gebruiken om een prijslijst te relateren aan een opportunity die er nog geen heeft. Om de prijslijst van een opportunity te wijzigen, gebruikt u de desktop Salesforce-site.
- Als u een product of prijslijst verwijdert, worden ook alle eraan gerelateerde prijslijstgegevens verwijderd. Als u echter meerdere prijslijsten hebt die hetzelfde product bevatten, heeft het verwijderen van het product uit één prijslijst geen effect op de andere prijslijsten. En als u een prijslijst verwijdert, worden de producten in die verwijderde lijst ook niet verwijderd uit een andere prijslijst.
- Wilt u een product volledig verwijderen, verwijder het dan uit de standaardprijslijst.
- Als opportunities, offertes, servicecontracten of contractregelitems aan een product zijn gekoppeld, kunt u het product niet verwijderen.
- Het is niet mogelijk producten of prijslijsten te verwijderen die zijn gekoppeld aan een goedkeuringsproces of waarvoor een werkstroomactie in behandeling is.
- Als uw product of prijslijst wordt gebruikt voor een opportunity, offerte of order, voert u een van de volgende handelingen uit.
- Deactiveer het item door het te bewerken en het veld Actief vervolgens te deselecteren. We adviseren u een product of prijslijst op een opportunity of offerte te deactiveren, omdat het product of de prijslijst niet langer voor gebruikers beschikbaar zal zijn.. U kunt deze later opnieuw activeren. Deactivering heeft geen invloed op de historie van een opportunityregelitem.
- Het gerelateerde product of de gerelateerde prijslijst verwijderen uit alle opportunities en offertes. Wanneer u probeert een product of prijslijst te verwijderen die in een opportunity of offerte wordt gebruikt, toont Salesforce een lijst met de opportunities of offertes die het product of de prijslijst gebruiken.
- Als u een prijslijst verwijdert, verwijder die dan van elke opportunity en offerte in de lijst.
- Als u een product verwijdert, verwijder het dan van elke opportunity en offerte waarop het wordt gebruikt.
- Het product of de prijslijst en alle gerelateerde prijslijstitems archiveren. Archiveer een prijslijst, open de prijslijst en schakel over naar Saleforce Classic.
Gearchiveerde producten en prijslijsten kunnen niet worden hersteld omdat ze niet in de Prullenbak zijn opgeslagen. Daarnaast worden gearchiveerde producten en prijslijsten nog steeds weergegeven voor alle opportunities of offertes waarin ze waren opgenomen voordat ze werden gearchiveerd. Als u een prijslijst archiveert, blijft deze zichtbaar in de gerelateerde records, maar niet meer toegankelijk of herstelbaar.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
