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Bases commerciales
Définition de planification pour des produits dans des opportunités

Définition de planification pour des produits dans des opportunités

Après avoir ajouté des planifications de produits, utilisez-les pour définir des paiements pour la vente de produits et le chiffre d'affaires réalisé sur les opportunités.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter ou modifier des planifications de produits : Modifier sur les opportunités
  1. Reportez-vous à considérations et exemples.
  2. Assurez-vous que des product planifications ont été ajoutées.
  3. Cliquez sur le nom d'un produit dans la liste associée Produits d'une opportunité.
  4. Cliquez sur Établir pour créer une planification, ou sur Rétablir pour supprimer l'ancienne planification et en créer une autre.
  5. Sélectionnez le type de planification à créer : quantité, chiffre d'affaires, ou les deux. Vos choix sont limités par les types de planification et les autres paramètres activés par votre administrateur Salesforce.
  6. Définissez les détails de la planification.
  7. Enregistrez vos modifications.
    Salesforce affiche le planning des versements. Votre administrateur Salesforce peut personnaliser les colonnes et d'autres fonctionnalités de planification pour prendre en charge les processus métiers de votre société.
  8. Pour changer les versements, cliquez sur Modifier.
 
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Salesforce Help | Article