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销售基本知识
创建产品的指导说明

创建产品的指导说明

如果您是管理员或销售操作管理员,您将在 Salesforce 中创建产品,以跟踪贵公司销售的产品和服务。在创建产品后,您的销售代表可将其添加到报价、业务机会和订单。在您开始前,请查看一些关键指导说明。

所需的 Edition

产品、产品计划、价格手册和报价适用于:Salesforce Classic 和 Lightning Experience 订单适用于 Salesforce Classic
产品、产品计划、价格手册和订单适用于:Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 报价适用于:Performance 和 Developer Edition,以及带销售的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
  • 要查看和创建产品,您需要对产品拥有读取和创建权限。
  • 要开始创建产品,单击“产品”主页中的新建。
  • 您可以通过复制现有产品创建产品。
  • 为确保价格手册的快速系统性能,保持产品数量少于 2,000,000。
  • 在 Salesforce Classic 中,对于没有系统管理员简档并且对产品具有只读访问权限的用户,不活动的产品将被排除在搜索结果之外。
  • 在您可以将其添加到价格手册前,产品需要标准活动价格。
  • 要通过产品计划定义付款和交付周期,单击产品详细信息上方的编辑。
 
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