产品计划

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

• 数量计划决定何时交付产品。
• 收入计划决定何时支付产品。
• 默认计划与具体价格手册中具体产品关联。每次向业务机会添加产品时，都会使用其默认计划。您可以覆盖任何业务机会上的默认计划。

您可以决定您的代表可以使用的哪类计划，以及为每个单个产品建立哪类计划。

• 数量计划适合于您的客户支付一次款项，但是增量接收产品—例如，每月杂志的每年杂志订阅。数量计划定义分期付款的日期、产品数量和分期付款次数，以用于发货或贵公司决定的其他用途。
• 收入计划适合于您的客户定期付款，但一次收到产品—例如，如果您销售按分期收费但一次交付的产品。收入计划定义付款的日期、收入金额和分期付款次数，以用于确认收入或其他用途。
• 收入和数量计划适合于您的客户将按交付计划收到订单，并使用付款计划为产品付款—例如，按每月支付的每月产品订阅。
• 如果您的所有客户在同一时间表付款或者您基于定期计划交付产品，默认计划将非常适合。如果您通常自定义计划，则创建默认计划没有任何优势。

启用可自定义的产品计划时，将禁用产品计划上的 Salesforce Classic 操作，并将行项目计划添加到对象管理器中。在 Salesforce Classic 中，产品计划变为只读。

• 在 Salesforce Classic 中启用产品计划
  为随时间交付或支付的产品创建默认收入和数量计划。允许用户根据业务机会为单个产品创建计划。
• 使用产品计划的注意事项
  在您添加产品计划、在业务机会产品上建立计划或启用可自定义的产品计划前，请考虑关键点并查看示例。
• 添加并编辑产品计划
  添加产品计划表，以确定您产品的付款和交付周期。
• 在业务机会上为产品建立计划
  在您添加产品计划后，使用该计划为产品销售和业务机会上的已实现收入设置付款。