Planification de quotas à partir d'alignements de territoires
Créez rapidement des plans de quota en incorporant des données de hiérarchie de territoires, de propriétaire et d'attribut estampillés à partir des alignements que vous créez dans Planification de territoire. Les analystes planifient des quotas à partir des alignements estampillés dans les segments Planification commerciale.
Éditions requises
Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Planification commerciale en anglais uniquement, et uniquement si l'API Web Services est activée
Autorisations utilisateur requises
Pour planifier des quotas à partir d'alignements de territoires :
L'un des éléments suivants :
Ensemble d'autorisations Administrateur de la planification commerciale
Ensemble d'autorisations Responsable des opérations de planification commerciale
Ensemble d'autorisations Utilisateur de Requête pour Datapipelines pour Planification commerciale
Ensemble d'autorisations Utilisateur de CRM Analytics Plus
Ensemble d'autorisations Utilisateur de CRM Analytics Growth
ET
Ensemble d'autorisations SF Maps Territory Planning for Sales Planning
Dans Planification commerciale, ouvrez le segment pour lequel vous souhaitez planifier des quotas.
Dans Plans de quota, cliquez sur Nouveau, puis élaborez votre plan de quota avec les données des territoires.
Le plan de quota inclut tous les territoires et attributs que vous avez inclus dans votre tampon de territoire pour le segment.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
Chargement
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
