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영업 성과 관리
영역 정렬에서 할당량 계획

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영역 정렬에서 할당량 계획

영역 계획에서 만든 맞춤에서 스탬프가 지정된 영역 계층, 소유자, 특성 데이터를 통합하면 할당량 계획을 빠르게 만들 수 있습니다. 분석가가 세일즈 계획 세그먼트 내의 스탬프 정렬에서 할당량을 계획합니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두
추가 비용으로 지원하는 제품: 영어로만 제공되는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 웹 서비스 API가 활성화된 경우에만
필요한 사용자 권한
영역 정렬의 할당량 계획:

다음 중 하나:

  • 세일즈 계획 관리자 권한 집합
  • 세일즈 계획 운영 관리자 권한 집합
  • 세일즈 계획 운영 분석가 권한 집합

AND

다음 중 하나:

  • 세일즈 계획용 데이터 파이프라인 사용자에 대한 쿼리 권한 집합
  • CRM Analytics Plus User 권한 집합
  • CRM Analytics Growth 사용자 권한 집합

AND

세일즈 계획을 위한 SF Maps 영역 계획 권한 집합
  1. 세일즈 계획에서 할당량을 계획할 세그먼트를 엽니다.
  2. 할당량 계획에서 새로 만들기를 클릭한 다음, 영역 데이터를 사용하여 할당량 계획을 작성합니다.
    영역 데이터를 사용한 할당량 계획 빌더
영역 스탬프의 할당량 계획

할당량 계획에는 세그먼트의 영역 스탬프에 포함한 모든 영역 및 특성이 포함됩니다.

 
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