Вы находитесь здесь:
Создание плана продаж
Определите цели, которые мотивируют продавцов и достигают бизнес-целей в планах продаж, созданных в планировании продаж. Распределите цели планов продаж по сегментам и продуктам и добавьте дополнительные значения буфера. Добавьте важные данные к планам планов продаж, добавив архивную роль и вычисленные данные.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Доступно за дополнительную плату в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с планированием продаж только на английском языке и только при включенном API веб-служб |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания планов: | Один из следующих:
И Один из следующих:
|
Настройка плана продаж
- В планировании продаж откройте сегмент, для которого создается план продаж.
-
Прокрутите к карте планов продаж и нажмите «Создать».
- Создайте план продаж с нуля.
- Создайте план планов продаж с образцами данных, которые можно заменить.
- Создайте план планов продаж на основе данных территории из маркированного выравнивания. См. Планирование планов продаж в выравниваниях территорий.
- Или создайте план продаж из импортированного CSV- файла, содержащего иерархию, ответственного, архивные сведения и сведения о ролях.
Откроется конструктор планов продаж, где можно распределить целевые значения планов продаж и добавить значения буфера.
Распределение целевых значений плана продаж
План планов продаж отображает указанные цели, чтобы их можно было добавить в планирование планов продаж.
-
В конструкторе планов продаж выберите продукт на левой панели (1).
Чтобы настроить отображаемые цели и задачи, щелкните значок карандаша
на левой панели. - Нажмите на три точки в заголовке продукта или территории (2) и выберите «Распределить» (3).
-
Выберите параметры в окне распределения.
- Укажите территорию, столбец продукта и сумму распределения.
- Укажите, хотите ли вы выделить всем потомкам или только конечным (последним) потомкам (4).
- Укажите, равна ли сумма распределения, фиксирована или пропорциональна другому столбцу (5).
- Укажите, представляет ли сумма распределения исходное число или процент родительской суммы (6).
- Сохраните внесенные изменения.
Можно указать разные планы продаж для разных уровней иерархии продуктов. Возможно, вы хотите, чтобы торговые представители достигли общих целей, но более конкретных целей для отдельных бизнес-единиц.
Если вы измените целевые значения для сегментов, значения также обновляются в плане планов продаж.
Добавление буферных значений
После распределения целевых значений добавьте дополнительный буферный процент к целям. Буфер определяет дополнительный процент, добавляемый к целевым показателям плана продаж, чтобы защитить цели плана от невыполнения, времени найма новых сотрудников или других обстоятельств, которые негативно влияют на производительность рабочей группы.
-
При выборе продукта в конструкторе планов продаж нажмите на три точки в иерархии продуктов (1) и выберите «Буфер» (2).
- В окне буфера введите процентную сумму буфера, которую хотите добавить.
- Сохраните внесенные изменения.
Визуализация целей плана продаж
После распределения целей и добавления буфера визуализируйте цели в динамике с помощью графика или диаграммы.
-
При выборе продукта в конструкторе планов продаж нажмите «Открыть» на территории.
- Чтобы изменить отображаемую информацию, выберите профиль рампы, начальный месяц, ежемесячную или квартальную область и форматирование числа.
Управление столбцами в конструкторе планов продаж
По желанию, создайте, отобразите и скройте столбцы в конструкторе планов продаж.
- В конструкторе планов продаж нажмите «Столбцы».
- Чтобы добавить столбец, нажмите «Создать».
-
Введите метку, укажите тип данных и сохраните изменения.
Например, добавьте два числовых столбца «Доход» и «Единицы», а потом добавьте третий столбец, который рассчитывает доход на единицу. Добавьте столбец формулы, ссылающийся на эти столбцы и выполняющий вычисление.
[Revenue] / [Units] -
Убедитесь, что столбец отображается в списке «Доступно».
Можно также изменить порядок отображения добавленных столбцов или скрыть выбранные столбцы.
