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Überlegungen zum Erstellen und Verwalten von Angeboten und Angebotsbelegposten
Bevor Sie ein Angebot erstellen oder mit Angebotsbelegposten arbeiten, sollten Sie ein paar wichtige Punkte berücksichtigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition |
| Im Vertrieb auch verfügbar in: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Hinweis Anhand Ihrer Benutzerberechtigungen wird bestimmt, welche Aufgaben Sie ausführen können. Wenden Sie sich für Hilfe an Ihren Salesforce-Administrator, wenn es um Aufgaben geht, die Sie nicht selbst vornehmen können.
- Bevor Sie ein Angebot für die Opportunity erstellen können, müssen die relevanten Preisbücher, Produkte und Listenpreise in einer Opportunity aktiv sein.
- Organisationen mit Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition können Datensatztypen aktivieren und Sie beim Erstellen eines Angebots auffordern, einen Datensatztyp auszuwählen. Datensatztypen bestimmen die Auswahllistenwerte und Geschäftsprozesse, die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Datensatzes verfügbar sind.
- Bei Verwendung von Unternehmensbereichen (nur Salesforce Classic) wird als Unternehmensbereich eines neuen Angebots automatisch der Unternehmensbereich der zugehörigen Opportunity festgelegt.
- Unternehmensbereichsfilter werden von Angeboten nicht unterstützt.
- Sie können bis zu 200 Angebotszeilen sortieren. Wenn Ihr Angebot über mehr als 200 Belegposten verfügt, erfolgt die Sortierung über die API.
- Wenn Sie Angebotsbelegposten sortieren, wird die Sortierreihenfolge in PDF-Angeboten und in synchronisierten Opportunities aktualisiert.
- Wenn ein Angebot mit einer Opportunity synchronisiert wird und Sie dann dem Angebot einen Belegposten hinzufügen, wird der neue Belegposten als Produkt in die Themenliste "Produkte" der Opportunity kopiert.
- Wenn eine Opportunity mit einem Angebot synchronisiert wird, wird durch Löschen des Angebotsbelegpostens auch das entsprechende Produkt aus der Themenliste "Produkte" der Opportunity gelöscht.
- "Opportunity-Name" ist im Seitenlayout des Angebotsdatensatzes kein Pflichtfeld.
- Die Synchronisierung von benutzerdefinierten Feldern wird nicht unterstützt. Wenn ein Angebot über die API erstellt wird, werden die Angebotsbelegposten nicht auf der Grundlage der Opportunity-Belegposten erstellt. Neue Opportunity-Belegposten werden auf der Grundlage von Angebotsbelegposten erstellt.
- Wenn für ein Produkt Standardpläne vorhanden sind, werden die Pläne beim Hinzufügen des Belegpostens zu einem Angebot nicht erstellt. Wenn der Belegposten von der Opportunity kopiert wird, kann der Plan über die Opportunity angezeigt werden. Bearbeiten Sie den Produktdatensatz direkt, um den Plan zu ändern.
- Wenn Sie über einen Angebotsbelegposten mit einem Rabatt verfügen und das Produkt einen Standardplan im Produktdatensatz oder einen einzelnen Plan im Opportunity-Produktdatensatz aufweist, können Sie das Feld Rabatt des Belegpostens nicht bearbeiten.
- Wenn Sie über die Themenliste "Angebot" ein Angebot über "Neues Angebot" erstellen, werden die Opportunity-Produkte in die Angebotsbelegposten kopiert. Angebotsbelegposten werden von benutzerdefinierten Schaltflächen oder Schnellaktionen nicht automatisch erstellt.
- Angebotsbelegposten werden für dynamische Themenlisten nicht unterstützt.
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