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Consideraciones para la creación y gestión de presupuestos en partidas de presupuesto
Antes de crear un presupuesto o trabajar con partidas de presupuesto, revise algunos puntos clave.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Performance Edition y Developer Edition |
| En Sales Cloud, también disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Nota Sus permisos de usuario determinan qué tareas puede realizar. Consulte su administrador de Salesforce para obtener ayuda con cualquier tarea que no puede llevar a cabo por si mismo.
- Las listas de precios, los productos y los precios de lista relevantes deben ser activos en una oportunidad antes de poder crear un presupuesto para la oportunidad.
- Las organizaciones con las ediciones Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Unlimited Edition y Developer Edition pueden activar tipos de registro que le soliciten la selección de un Tipo de registro al crear un presupuesto. Los tipos de registro determinan los valores de la lista de selección y los procesos comerciales disponibles al crear o modificar un registro.
- Si utiliza divisiones (solo Salesforce Classic), la división de un nuevo presupuesto se establece automáticamente como la división de la oportunidad relacionada.
- Los presupuestos no admiten filtros de divisiones.
- Puede ordenar hasta 200 partidas de presupuesto. Si su presupuesto tiene más de 200 partidas, la clasificación se realiza mediante la API.
- Cuando ordena partidas de presupuesto, el orden de clasificación se actualiza en presupuestos PDF y en oportunidades sincronizadas.
- Cuando un presupuesto se sincroniza con una oportunidad y luego agrega una partida al presupuesto, se copia la nueva partida en la oportunidad como un producto en la lista relacionada Productos.
- Si la oportunidad se está sincronizando con un presupuesto, al eliminar la partida de presupuesto se elimina el producto correspondiente de la lista relacionada Productos de la oportunidad.
- Nombre de oportunidad no es un campo obligatorio en el formato de página de registro de presupuesto.
- No se permite la sincronización de campo personalizado. Cuando se crea un presupuesto desde la API, las partidas de presupuesto no se crean basándose en las partidas de oportunidades. Se crean nuevas partidas de oportunidades basándose en las partidas de presupuesto.
- Si un producto tiene programaciones predeterminadas, las programaciones no se crean cuando agrega una partida a un presupuesto. Si la partida se copia a partir de la oportunidad, puede ver la programación de la oportunidad. Para cambiar la programación, modifique el registro del producto directamente.
- Si tiene una partida de presupuesto con un descuento y el producto tiene una programación predeterminada en el registro del producto o una programación individual en el registro de producto de oportunidad, no puede modificar el campo Descuento de la partida.
- Al crear un presupuesto mediante la opción Nuevo presupuesto en la lista relacionada Presupuesto copia los productos de la oportunidad en las partidas del presupuesto. Los botones personalizados o acciones rápidas no crean automáticamente partidas de presupuesto.
- Las partidas de presupuestos no son compatibles con listas relacionadas dinámicas.
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