Olet tässä:
Tarjousten ja tarjousten rivikohteiden luonnissa ja hallinnassa huomioitavia asioita
Tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen tarjouksen luomista tai tarjouksen rivikohteiden käyttämistä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa |
| Myynnissä, käytettävissä myös: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Huomautus Käyttöoikeutesi määrittävät mitä tehtäviä voit suorittaa. Pyydä apua Salesforce-pääkäyttäjältäsi tehtävissä, joita et voi suorittaa itse.
- Mahdollisuuteen liittyvien hintakirjojen, tuotteiden ja luettelohintojen täytyy olla aktiivisia ennen kuin voit luoda mahdollisuudelle tarjouksen.
- Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -organisaatiot voivat aktivoida tietuetyyppejä ja pyytää sinua valitsemaan Tietuetyyppi-vaihtoehdon tietueen luonnin yhteydessä. Tietuetyypit määrittävät valintaluetteloarvot ja liiketoimintaprosessit, jotka ovat käytettävissä tietueen luonnin ja muokkaamisen yhteydessä.
- Jos käytät divisioonia (vain Salesforce Classic), uuden tarjouksen divisioonaksi määritetään automaattisesti siihen liittyvän mahdollisuuden divisioona.
- Tarjoukset eivät tue divisioonien suodattimia.
- Voit lajitella enintään 200 tarjousriviä. Jos tarjouksesi sisältää yli 200 rivikohdetta, lajittelu tehdään API:n kautta.
- Kun lajittelet tarjouksen rivikohteita, lajittelujärjestys päivitetään PDF-tarjouksissa ja synkronoiduissa mahdollisuuksissa.
- Kun tarjous synkronoidaan mahdollisuuden kanssa ja lisäät siihen rivikohteen, uusi rivikohde kopioidaan mahdollisuuden Tuotteet-viiteluetteloon tuotteena.
- Jos mahdollisuus on synkronoitu tarjouksen kanssa, tarjouksen rivikohteen poistaminen poistaa myös vastaavan tuotteen mahdollisuuden Tuotteet-viiteluettelosta.
- Mahdollisuuden nimi ei ole pakollinen kenttä tarjoustietueiden sivuasettelussa.
- Mukautettujen kenttien synkronointia ei tueta. Kun tarjous luodaan API:sta, sen rivikohteita ei luoda mahdollisuuden rivikohteiden perusteella. Uuden mahdollisuuden rivikohteet luodaan tarjouksen rivikohteiden perusteella.
- Jos tuotteella on oletusarvoisia aikatauluja, niitä ei luoda, kun lisäät rivikohteen tarjoukseen. Jos rivikohde kopioidaan mahdollisuudesta, voit tarkastella aikataulua mahdollisuudesta. Voit muuttaa aikataulua muokkaamalla tuotetietuetta suoraan.
- Jos tarjouksen rivikohde sisältää alennuksen ja tuotteella on oletusaikataulu tuotetietueessa tai yksittäinen aikataulu mahdollisuuden tuotteen tietueessa, et voi muokata rivikohteen Alennus-kenttää.
- Tarjouksen luominen Uusi tarjous -komponentin Tarjous-viiteluettelosta kopioi mahdollisuuden tuotteet tarjouksen rivikohteisiin. Mukautetut painikkeet tai pikatoiminnot eivät luo automaattisesti tarjouksen rivikohteita.
- Tarjouksen rivikohteita ei tueta dynaamisille viiteluetteloille.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
