견적서와 견적서 행 항목 만들기 및 관리에 대한 고려 사항
견적서를 만들거나 견적서 행 항목에 대해 작업하기 전에 몇 가지 핵심 사항을 살펴보십시오.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: Performance 및 Developer Edition |
| 세일즈에서 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
노트 사용자 권한에 따라 수행할 수 있는 과업이 결정됩니다. 혼자 수행할 수 없는 과업에 대한 도움이 필요하면 Salesforce 관리자에게 연락하십시오.
- 기회에 대한 견적서를 만들려면 먼저 기회에서 관련 가격 목록, 제품 및 목록 가격이 활성 상태여야 합니다.
- Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 조직에서는 레코드 유형을 활성화하여 견적서를 만들 때 레코드 유형을 선택하도록 요청할 수 있습니다. 레코드 유형에 따라 레코드를 만들거나 편집할 때 사용할 수 있는 선택 목록 값 및 비즈니스 프로세스가 결정됩니다.
- 디비전을 사용하는 경우(Salesforce Classic에만 해당) 새 견적서의 디비전이 관련 기회의 디비전으로 자동 설정됩니다.
- 견적서는 디비전 필터를 지원하지 않습니다.
- 최대 200개의 견적 행을 보유할 수 있습니다. 견적에 200개가 넘는 행 항목이 있는 경우 API를 통해 정렬 작업이 완료됩니다.
- 견적 행 항목을 정렬하면 PDF 견적 및 동기화된 기회에서 정렬 순서가 업데이트됩니다.
- 견적서가 기회와 동기화되어 있어 견적서에 행 항목을 추가하면 새 행 항목이 제품 관련 목록의 제품으로 기회에 복사됩니다.
- 기회가 견적서와 동기화되는 경우 견적서 행 항목을 삭제하면 기회의 제품 관련 목록에서 해당 제품이 삭제됩니다.
- 기회 이름은 견적서 레코드 페이지 레이아웃의 필수 필드가 아닙니다.
- 사용자 정의 필드 동기화는 지원되지 않습니다. API에서 견적서가 만들어지는 경우 견적서 행 항목은 기회 행 항목을 기반으로 생성되지 않습니다. 새 기회 행 항목은 견적서 행 항목을 기반으로 생성됩니다.
- 제품에 기본 일정이 있으면 견적서에 행 항목을 추가할 때 일정이 생성되지 않습니다. 행 항목이 기회에서 복사되는 경우 기회에서 일정을 볼 수 있습니다. 일정을 변경하려면 제품 레코드를 직접 편집하십시오.
- 할인이 적용된 견적서 행 항목이 있고, 제품의 제품 레코드에 기본 일정이 있거나 기회 제품 레코드에 개별 일정이 있으면 행 항목의 할인 필드를 편집할 수 없습니다.
- 견적서 관련 목록에서 새 견적서를 통해 견적서를 만들면 기회 제품이 견적서 행 항목에 복사됩니다. 사용자 정의 버튼 또는 빠른 작업에서는 견적서 행 항목이 자동으로 생성되지 않습니다.
- 견적서 행 항목은 동적 관련 목록에서 지원되지 않습니다.
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