创建并管理报价和报价行项目的注意事项
在您创建报价或使用报价行项目前，请查看一些关键点。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Performance 和 Developer Edition |
| 在销售中，也可用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
备注 您的用户权限决定执行哪些任务。请向您的 Salesforce 管理员寻求有关您无法自行执行任何任务的帮助。
- 在您为业务机会创建报价前，必须在业务机会中启用相关价格手册、产品和列表价格。
- Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 组织可在创建报价时启用记录类型并提示您选择记录类型。记录类型决定了您在创建或编辑记录时可用的选项列表值和业务流程。
- 如果您使用类别（仅限 Salesforce Classic），则新报价类别会自动设置为相关客户的类别。
- 报价不支持分部筛选器。
- 您最多可以排序 200 个报价行。如果报价包含超过 200 个行项目，排序可以通过 API 完成。
- 在您排序报价行项目时，排序顺序会在 PDF 报价和已同步业务机会中更新。
- 当报价与业务机会同步，然后您向报价添加行项目时，新的行项目会作为产品相关列表中的产品复制到业务机会。
- 如果业务机会与报价同步，则删除报价行项目的同时会从业务机会的“产品”相关列表中删除相应的产品。
- 在报价记录页面布局上，业务机会名称不是必填字段。
- 不支持自定义字段同步。在从 API 创建报价时，不会根据业务机会行式项目创建报价行式项目。新业务机会行式项目会根据报价行式项目创建。
- 如果产品中有默认计划，则当您将行项目添加到报价时不会自动创建计划。如果行项目是复制于业务机会，则您可以从业务机会中查看计划。要更改计划，请直接编辑产品记录。
- 如果您拥有带有折扣的报价行项目，且产品包含产品记录的默认计划，或包含业务机会产品记录的个人计划，您无法编辑行项目的折扣字段。
- 如果通过报价相关列表上的“新建报价”创建报价，会将业务机会产品复制到报价行项目。自定义按钮或快速操作不会自动创建报价行项目。
- 动态相关列表不支持报价行项目。
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